兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能(néng)源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道(dào)稳定(dìng)，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确(què)，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(ch1cc的水等于多少克，1cc水是多少克uàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器(qì)订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家(jiā)持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新(xīn)的(de)业(yè)绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收(shōu)入同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析到这了。

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