兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每次的(de)反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走(zǒ艾特是什么意思u)势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大艾特是什么意思厂有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的(de)需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模(mó)块(kuài)板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái艾特是什么意思)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到这了。

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