财(cái)联社4月(yuè)30日讯，4月的交易已(yǐ)于(yú)本周五(wǔ)结(jié)束。本月A股三大指数一红两绿，整(zhěng)体处(chù)于震(zhèn)荡上行的态势。分(fēn)板块看，石油板块表(biǎo)现强势，万亿巨头中(zhōng)国(guó)石油4月涨(zhǎng)幅达(dá)33.28％；传媒(méi)板块(kuài)牛(niú)股扎堆(duī)，板块个(gè)股中(zhōng)国科传、唐(táng)德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪些机会值得(dé)把握？从财联社梳理的十(shí)家券商5月金股名单来看，AI应用端(duān)、中字头等(děng)值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大讯(xùn)飞、完美(měi)世界(jiè)各被推荐(jiàn)两次；中字头方面，中(zhōng)国移动、中国中铁各被推荐两次，除(chú)此之(zhī)外，中国(guó)太保、中国铝业也获得了个(gè)别券(quàn)商的推荐。

　　目前市(shì)场关(guān)注的重点已经逐渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从推荐的(de)情况(kuàng)看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商指(zhǐ)出(chū)，在(zài)所有AI的使用场景中，办公场景进展(zhǎn)相对(duì)较(jiào)快。中金公司指(zhǐ)出，年(nián)初至今市场对AI关注度持续高企，上(shàng)一轮(lún)行情催化主要集中于(yú)大模型的(de)突破进(jìn)展；而4月以来，观(guān)察(chá)到(dào)各个领域的应(yīng)用(yòng)厂商正加速AI融合应(yīng)用产品的研发(fā)和发布，其中办(bàn)公场(chǎng)景进展相(xiāng)对较快，预计(jì)5月(yuè)之后将进入AI应(yīng)用的(de)加速(sù)繁荣阶段(duàn)。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有(yǒu)券商预计AI对游戏行业能起到将本增效的作用，而“增效”作用被市场所(suǒ)低估。开(kāi)源证(zhèng)券指出(chū)，AI绘图工具替(tì)代美术外包等带来(lái)的“降本(běn)”或已有市场(chǎng)预(yù)期，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更(gèng)智能化NPC、更人(rén)性化的对话系统(tǒng)及(jí)更自(zì)由的场景生成或大(dà)幅提升(shēng)玩家体验感及游戏社交属性，从而推动(dòng)游戏用(yòng)户(hù)数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收(shōu)”，而市(shì)场对于“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步提升空间。另(lìng)外值(zhí)得(dé)关注的(de)是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割(gē)模型(xíng)及(jí)Gen-2为代(dài)表的视频(pín)生成模型(xíng)或(huò)进一步推动多模态大模型发展，从昆明市属于几线城市，云南最好三个城市(cóng)而推动IP从自(zì)上而(ér)下变现效率提升，拥(yōng)有IP储(chǔ)备优势的(de)内容公司商业化空间或打(dǎ)开。

　　关于(yú)中字头(tóu)板块，华安证券认为值得布局的有(yǒu)三(sān)大(dà)方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体系与优(yōu)化(huà)国有资本布局(jú)。关注：①中国特(tè)色(sè)估值体系下(xià)，关注ESG与资产注入(rù)带来的拔(bá)估值机会。②优化昆明市属于几线城市，云南最好三个城市(huà)国有资本布(bù)局关注能源(yuán)、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新(xīn)型(xíng)举国体(tǐ)制的(de)科技创新(xīn)方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经(jīng)济领(lǐng)域国(guó)资云及信创等(děng)标的。③半导体、科学(xué)仪器等领域(y昆明市属于几线城市，云南最好三个城市ù)的装备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关(guān)注建筑、能源、交通(tōng)、冶金(jīn)等(děng)有望(wàng)获得订单增(zēng)量企业。此外(wài)，创(chuàng)建世界一流示范企业名单对应的上(shàng)市公(gōng)司(sī)也值得关注。

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