兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完(wán)美(měi)…” “什(shén)么(me)走势(shì)完美？新(xīn)能源的(de)每(měi)一次反(fǎn)弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作(zuò)，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向(xiàn电动仙女棒是什么东西，仙女棒是用来干嘛的g)资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一(yī)下(xià)大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的(de)就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又电动仙女棒是什么东西，仙女棒是用来干嘛的(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年(nián)释单(dān)转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了(le)解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅(fú)削减了服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务(w电动仙女棒是什么东西，仙女棒是用来干嘛的ù)器，尤其(qí)是通用服务器的(de)需求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到这了。

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