本(běn)轮(lún)新(xīn)股(gǔ)中，有不少(shǎo)风口的企(qǐ)业，但基本(běn)面都非常垃圾，虽然表面看看(kàn)似乎(hū)都有亮(liàng)点，但仔(zǎi)细看看就发现大都是垃圾股(gǔ)。

　　一(yī)、晶(jīng)合集成（688249）

　　晶合(hé)集成主要从事半导体晶圆生产代工服务，为客户提供150-55nm不同制程工艺，成(chéng)立5年(nián)就(jiù)成长为中国(guó)大(dà)陆收入第三大(dà)、12英寸晶圆代(dài)工产能(néng)第三(sān)大的纯(chún)晶圆(yuán)代工企业。2015年，合肥(féi)市政府根据集成电路(lù)产业发展规划及(jí)“芯屏器(qì)合”的产业发(fā)展战略(lüè)，拟(nǐ)引进(jìn)国际知名企业合作设立晶(jīng)圆代(dài)工厂，此(cǐ)后，晶合集成正(zhèng)式筹划建设。成立至今，晶合集成已成为(wèi)国内(nèi)面板显示驱动芯片(piàn)龙头。

　　晶圆代工企业(yè)，疫情后业绩(jì)爆发，利润(rùn)此前一直大幅亏(kuī)损(sǔn)，22年依靠收入和产品(pǐn)价格上(shàng)涨(zhǎng)利(lì)润来(lái)到了31.6亿，但23年(nián)开始下游面板(bǎn)行业需求大幅(fú)下滑(huá)，公司选择(zé)了业绩最好的(de)时候(hòu)上(shàng)市(shì)，此后走下坡路是必然(rán)的，23Q1公司首付大幅下(xià)滑60％，产(chǎn)能(néng)大(dà)幅闲置后利润重回亏损(sǔn)（预计-3.5亿(yì)）。

　　二、三博脑科（301293）

　　三(sān)博脑科以神经学科为龙头，强专科、小(xiǎo)综合的(de)发展模(mó)式，形成覆盖全国核心区(qū)域的医疗服务(wù)网。服务病种(zhǒng)涵盖神经学(xué)科(kē)各类脑肿瘤、脑血(xuè)管、功能神经外科、脊髓(suǐ)脊柱、小儿颅脑等疾病(bìng)，也(yě)包括(kuò)妇科(kē)、儿科、内科(kē)、外科(kē)、疼痛、全科等疾病。

　　专科医院，业绩一般(bān)般，民营医院(yuàn)里毛利率算比较低的那(nà)一(yī)档，未来主要看(kàn)扩(kuò)张，也要小心政策(cè)的影响，个人感觉比如几个(gè)国(guó)企(qǐ)医院（不(bù)论是收入增(zēng)速还是估(gū)值(zhí)），不关(guān)注了(le)。

　　三(sān)、曼恩斯(sī)特（301325）

　　曼恩(ēn)斯特是一家拥(yōng)有(yǒu)高精密狭缝式涂布模头产品的设计(jì)、研发和生产及涂(tú)布(bù)技(jì)术产(chǎn)业化整(zhěng)体解(jiě)决(jué)方案能力(lì)的高新技术(shù)企业(yè)。高精密狭缝式涂布模头为锂电池生产(chǎn)涂布机(jī)的核心部件，涂布是继制备正负极浆料完成(chéng)后(hòu)的下一道工(gōng)序，是锂电池生产前(qián)段工序的核心环节，目的是将正负极(jí)浆料均匀(yún)地涂覆在铝铜箔上(shàng)。目前，曼恩斯特产品广泛应(yīng)用于锂离子电池涂布、半导体先进封装涂布、钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电池涂布、氢燃料电池电(diàn)极(jí)涂(tú)布、液(yè)晶显(xiǎn)示(shì)中的薄膜晶体管郑州是哪个省的城市，郑州是哪个省的城市啊(guǎn)涂(tú)布(bù)等(děng)。

　　锂电池(chí)产业链公司，业绩在21年爆发，22年业(yè)绩更进(jìn)一(yī)步，但行(xíng)业(yè)基本(běn)见顶，下游(yóu)需求(qiú)大幅放(fàng)缓，上游锂(lǐ)矿价(jià)格大幅下滑，且公司(sī)只是生产过(guò)程中很小(xiǎo)的一块市场，天花(huā)板郑州是哪个省的城市，郑州是哪个省的城市啊非常(cháng)低，公司(sī)未来业绩压(yā)力巨大。

　　四、中芯集成（688469）

　　中芯集(jí)成成立于2018年3月，总部位于浙江(jiāng)绍兴，是(shì)一家(jiā)专注于功率、传感和(hé)传输应用领域，提供模(mó)拟芯片及模块封装的代工服务的(de)制(zhì)造商(shāng)。中芯集成以晶圆(yuán)代工(gōng)为起点，向下(xià)延伸到模组(zǔ)封装，为(wèi)国内外客户提供(gōng)一站式代(dài)工解决方案，为功率、传感和传输(shū)等(děng)领(lǐng)域(yù)的半导体产品公司提供完整生产制造平台(tái)，支持客(kè)户(hù)研发以及大规模(mó)量(liàng)产。

　　晶圆代工企业，中芯国际关联企(qǐ)业，处于规模扩张阶段，但由于(yú)规模扩大(dà)太快，折旧研发投入(rù)初期(qī)非常高(gāo)，因此利润大幅亏损，好不容易快(kuài)熬出头了（资本支出高峰在22年(nián)结束），公司也预期23年底会(huì)转(zhuǎn)为(wèi)盈利，但下游(yóu)需求在23年大幅放缓，公司面对的压力显然是要比那些已经(jīng)规模(mó)化完成(chéng)有利润的公(gōng)司大得多，且公司过(guò)于依赖中芯(xīn)国际，未来还有可能(néng)面临同业(yè)竞争而收回许(xǔ)可的风险。IPO募资高达219亿，非常大的IPO了，不太乐观(guān)未(wèi)来的(de)走势(shì)。

　　五、万丰股份（603172）

　　万丰股份主要从事(shì)分散染料及(jí)其滤(lǜ)饼的研(yán)发、生产(chǎn)及(jí)销售，产(chǎn)品以中高端(duān)分(fēn)散染(rǎn)料为(wèi)主，主要用于涤纶(lún)及其(qí)混(hùn)纺织物的(de)染(rǎn)色和印花，经(jīng)分(fēn)散染料印染加工的(de)化纤(xiān)纺织品，色泽艳丽，耐洗牢度优(yōu)良，用途广泛。其中部(bù)分终端应用(yòng)品牌包括：安(ān)踏、李宁、阿(ā)迪达斯(sī)、耐克、优衣库、迪卡侬等。

　　传统(tǒng)染料(liào)公(gōng)司，毫无亮(liàng)点，业绩在19年后(hòu)一路下滑，22年利(lì)润只有19年的一半都不到(dào)，下游服装行业(yè)景(jǐng)气度也一(yī)般，不(bù)关注了。

　　六、友车科技(jì)（688479）

　　用友汽车成立于2003年(nián)，自设立以来(lái)，公(gōng)司主营(yíng)业务一直聚焦(jiāo)于汽车行业营销(xiāo)与后市场服务领域，为客户提供相关软件产品及(jí)服(fú)务。2010年被(bèi)用友(yǒu)网络收(shōu)购后(hòu)，公司继续独立经营上述(shù)业(yè)务。用友汽车主要面向汽车行业的整(zhěng)车(chē)厂、经销(xiāo)商、服务站(zhàn)等客户，提供营销(xiāo)与后市场服务领域的数智化解决方案、云服务、软件及专业服务。

　　用友集团旗下子公司分拆(chāi)上市，汽车软件服务，汽车(chē)数(shù)字化是趋势，且随着(zhe)人均保有(yǒu)量(liàng)的增(zēng)长，公司(sī)行业前景不算很差(chà)，但(dàn)公司自身技术含量较(jiào)低，产品以车企(qǐ)营销系统为(wèi)主，基本(běn)没(méi)什么(me)研发(fā)，都靠销售，且汽车(chē)行业(yè)有明(míng)显周期性(xìng)。

　　七、经纬(wěi)股份（301390）

　　成立于2003年3月的经纬股份(fèn)主要(yào)从事电(diàn)力工程技术服(fú)务(wù)及地理(lǐ)信息技术服务。电力(lì)工程技术服务占(zhàn)主营业务收入比重超过80％，是公司主要收(shōu)入和利润来(lái)源。电力工程技术服(fú)务主(zhǔ)要系(xì)为(wèi)电网企(qǐ)业、工商(shāng)业企业电力相关工程(chéng)提(tí)供规划(huà)咨询、设计(jì)、工程建(jiàn)设等服(fú)务。

　　电网和(hé)地理信息设计咨询(xún)公司(sī)，主要是电力(lì)工程(chéng)技术服(fú)务收入为主，比较(jiào)依赖(lài)内蒙和浙江地(dì)区(qū)的国家电网，本质(zhì)上是工程类(lèi)企(qǐ)业，设备施(shī)工业(yè)务(wù)，所以(yǐ)应收款高，坏账多，现金流差，不关注了。

　　八、慧智微（688512）

　　慧智微(wēi)是一家(jiā)为智能(néng)手机(jī)、物联网等领域提供射(shè)频前端(duān)的芯片(piàn)设计公司，主营(yíng)业务(wù)为射频前端芯片及模(mó)组的(de)研发、设计和(hé)销售。慧智微(wēi)具备全套射频前端芯片设计能(néng)力和集成化模组研发能(néng)力(lì)，技术体(tǐ)系以功率放大器(qì)（PA）的设计能力为(wèi)核心，兼具低噪声放大(dà)器（LNA）、射频开关（Switch）、集成无(wú)源器件滤(lǜ)波(bō)器（IPDFilter）等射(shè)频器件的(de)设计能力，产品系列(liè)覆盖的通信(xìn)频段需求包括2G、3G、4G、3GHz以下的5G重耕频段、3GHz~6GHz的5G新频段等，可为客户提供无线通信射(shè)频前(qián)端发射(shè)模组、接收模组等。

　　射(shè)频前端芯片模组(zǔ)公(gōng)司，下游主要是(shì)消(xiāo)费(fèi)电子，22年业绩大幅放缓，下(xià)游砍单存(cún)货大幅增长，亏损不(bù)断扩大，主要是(shì)大量研发投(tóu)入，但高研发下，公司毛利率极低，远低于同(tóng)行业(yè)公司，但即便这(zhè)样，估(gū)值(zhí)却一路上升(shēng)到150亿，在IPO之(zhī)前大量机构（近40家）参股（未来解禁后(hòu)都会成(chéng)为抛售的主(zhǔ)力）。搞不(bù)懂这公司(sī)的价值在哪里，但现在(zài)风口(kǒu)，很可能被(bèi)炒(chǎo)作。

　　九、航(háng)天南湖（688552）

　　航天南湖(hú)是一家(jiā)主要从(cóng)事防空预警雷达研(yán)发、生产、销(xiāo)售和服(fú)务的国家(jiā)级高(gāo)新技术和专精特新“小巨人”企业(yè)。公(gōng)司产品主要(yào)包(bāo)括雷达及配套装备(bèi)，重点供应(yīng)国(guó)内军方(fāng)客(kè)户和军工集(jí)团。成立至今，航天南(nán)湖已成为我国防空预警(jǐng)雷达主要生(shēng)产单位之一。

　　军工雷达企(qǐ)业，21年后业绩大(dà)幅下滑，22年虽然收入增长较快(kuài)，但利润(rùn)远没有回(huí)到20年，且关联交易(yì)占比越来越高，对于(yú)这种客户不透明度极高的(de)军工(gōng)企业，实在(zài)无(wú)法判断未来的(de)价值。

　　十、蜂助手（301382）

　　蜂助手是一(yī)家(jiā)互联网数字化虚拟商(shāng)品综合服(fú)务(wù)提(tí)供商，主(zhǔ)要(yào)为(wèi)移动互联网相关场(chǎng)景客户提供移动互(hù)联网数字化虚拟(nǐ)商品聚合运营(yíng)、融合运营、分发运营等(děng)综合运营(yíng)服务，为物联网相(xiāng)关(guān)场(chǎng郑州是哪个省的城市，郑州是哪个省的城市啊)景提供物联网(wǎng)流量(liàng)接入、硬件方案(àn)、场景(jǐng)应用等(děng)综合解(jiě)决方案及云终端解决方案，并根(gēn)据客户需求提供定制化(huà)的运(yùn)营支撑服务及技术服务。一家售卖移(yí)动(dòng)流量、话费、爱优芒会员卡等数字化虚拟(nǐ)商品的(de)综合型中(zhōng)间商，其主要(yào)盈(yíng)利模式(shì)是获得购销差价(jià)或服务佣金，占公(gōng)司总(zǒng)收入超过(guò)9成。

　　流(liú)量中间商，互(hù)联网卖流(liú)量的公司，主(zhǔ)要是卖视(shì)频会员和其(qí)他(tā)通用(yòng)流量，业绩过去几年看起来(lái)不错，但公司(sī)现金流越来越差，且互联网流量(liàng)已经见顶，大互联网公司越来越不依(yī)赖买量(liàng)来(lái)拓广业务，感觉上市就是业(yè)绩顶峰(fēng)。

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