要闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共同限制对(duì)华投资(zī) 将坚决(jué)反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七(qī)国集团其他成员国）共(gòng)同限制对华(huá)投资消息属实(shí)，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国(guó)欢(huān)迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力度(dù)

　　国资委党委(wěi)召开扩(kuò)大(dà)会议，会议强调未置可否和不置可否的区别在哪，未置可否的置是什么意思，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在(zài)新一代信(xìn)息(xī)技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度，推动(dòng)传统产(chǎn)业数字(zì)化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系(xì)加快(kuài)向(xiàng)产业链、未置可否和不置可否的区别在哪，未置可否的置是什么意思价值链高端迈(mài)进。要(yào)强化顶层(céng)设(shè)计，增强国(guó)资监管(guǎn)工作协(xié)同和政(zhèng)策协(xié)同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投融资等监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业(yè)更好服务支撑现代化产(chǎn)业体系建设(shè)提供(gōng)有力保障。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产业中的央企才(cái)是中(zhōng)特(tè)估中核(hé)心标的，这(zhè)其中还(hái)有(yǒu)标的的值得挖掘(jué)，投(tóu)资者不要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金(jīn)融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也转为减少，但(dàn)更可能(néng)重回表(biǎo)外(wài)资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为(wèi)公司首席执行官及(jí)执行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首席财务官(guān)许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担任京东集团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因(yīn)个人原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流(liú)现(xiàn)任首席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回归之后，内部架构调整动(dòng)作频频(pín)。先是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京(jīng)东零售事业群(qún)大调整(zhěng)，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带(dài)来新(xīn)的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设银行启动(dòng)自律(lǜ)调查(chá)

　　基(jī)于监(jiān)管部门(mén)反(fǎn)馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自律处分(fēn)规(guī)则》，交易商协会已对中国(guó)建设银(yín)行股份有(yǒu)限公司债(zhài)务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规(guī)行(xíng)为(wèi)开展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分会(huì)最新发文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为(wèi)9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其一(yī)是本周(zhōu)价格(gé)降(jiàng)幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经(jīng)历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料(liào)降价空间(jiān)，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的(de)光伏(fú)赛(sài)道最近跌(diē)的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第一季度公司实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售(shòu)量减少(shǎo)及产能(néng)利用率下降所致。二季(jì)度(dù)，公司预(yù)计产能利用率和(hé)出货量都高于一季(jì)度(dù)，销售收(shōu)入预计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价受产(chǎn)品组合变动(dòng)影响环比下(xià)降；毛利率(lǜ)预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了(le)一(yī)轮过山车后，处于相对低点的位(wèi)置(zhì)，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金(jīn)周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领失(shī)业(yè)救济(jì)人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续10个月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更是创下(xià)2021年1月以来新低(dī)。上周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的(de)迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速且首次申(shēn)请失业救济人数连(lián)续第二(èr)周(zhōu)超预期增长无疑(yí)体现了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报(bào)以及(jí)地(dì)区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美(měi)股全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预(yù)期(qī)业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元(yuán)指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个(gè)基(jī)点；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失(shī)利收(shōu)盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来的最低(dī)收盘(pán)价；原油期(qī)货连(lián)续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守，价跌(diē)量(liàng)缩(suō)的量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力(lì)也不足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位23岁(suì)的女(nǚ)网红发(fā)布(bù)了一款基于自己声(shēng)音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民(mín)币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三(sān)星(xīng)电子已经通知(zhī)分(fēn)销商，将不再(zài)以(yǐ)低于(yú)当前价(jià)格的(de)价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于预期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业农村部网站5月(yuè)11日发布(bù)由农(nóng)业农(nóng)村部(bù)、国家发展改(gǎi)革(gé)委、财(cái)政部等六部门(mén)共同印发(fā)的关于加快(kuài)粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见(jiàn)，其中提到(dào)，力争通过(guò)三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成(chéng)布局(jú)合理、体系完善的粮食产(chǎn)地(dì)烘干体系，烘干能(néng)力(lì)基本(běn)满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容

　未置可否和不置可否的区别在哪，未置可否的置是什么意思　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非(fēi)AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审(shěn)核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致(zhì)行动人拟增持(chí)公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署T1航站(zhàn)楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优(yōu)药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市(shì)

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提(tí)交第四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完(wán)成(chéng)首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域(yù)市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离子电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资(zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部研(yán)发(fā)及(jí)办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式(shì)引入战(zhàn)略(lüè)投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公司开发钙钛(tài)矿太(tài)阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第(dì)一大股东之控(kòng)制人收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业(yè)板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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