兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源(yuán)每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的(de)每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上(shàng)到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑(jí)不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是(shì)一个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全(quán)年调(diào)降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商(shāng)在年(nián)初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后(hòu)续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（本初是谁PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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