兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是(shì)吗(ma)” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业(yè)绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下(xià)大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前(qián)产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预(yù)期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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