在锂(lǐ)价(jià)初(chū)现企稳态势(shì)的微妙时(shí)点，头部锂电厂商如何看(kàn)待？行业去库存进(jìn)展(z随性是什么意思，女人随性是什么意思hǎn)又如何？

　　披露年报和(hé)一(yī)季报(bào)后，市值(zhí)近500亿元的锂电巨头国轩高科4月28日举办(bàn)媒体开放日上作出一系列判断(duàn)。在交(jiāo)流(liú)中，公司管理层(céng)对中国(guó)基金报记者表示，近期“跌跌不休(xiū)”的碳酸锂价(jià)格，或将在15-20万元(yuán)/吨之间形成震荡。

　　同时(shí)，该公司一季报显示(shì)，库存“水位”已经显著降低，压(yā)力已并不明显。这也在(zài)一定程度上反映了(le)电池厂商们近期去(qù)库(kù)存动作的(de)“一致性”。

　　而且需(xū)要注(zhù)意的是，在国轩高科方面看来，储能(néng)行(xíng)业今年上升空间预计将高(gāo)于动力电池(chí)。换言(yán)随性是什么意思，女人随性是什么意思之，从增速方面看，储能有望接棒动力电(diàn)池，带动电(diàn)池(chí)厂商出货(huò)持续增长。

　　锂(lǐ)价料维持(chí)在15-20万之间

　　作为锂(lǐ)电(diàn)池核心原材料，碳酸锂价格大起大落在市场上引起巨大争议(yì)。“就为了(le)买(mǎi)100吨碳酸锂，我(wǒ)们曾经开车(chē)16个小时经过1600公(gōng)里路程，” 国轩高(gāo)科高级副总裁、中国(guó)业务板块总裁王启岁笑(xiào)称。这(zhè)也在一定程(chéng)度上反映了(le)锂(lǐ)价迅(xùn)速(sù)上涨给下游带来的阵痛。

　　不过，今年(nián)以来锂价又(yòu)迅(xùn)速击穿(chuān)20万元关口，在近期才有明显(xiǎn)企稳趋势(shì)。毕竟，在4月12日之前，电(diàn)池级(jí)碳(tàn)酸锂价格(gé)已(yǐ)经连跌52天(tiān)。而且在此前30天内，价格共(gòng)计跌去19.25万元/吨。

　　而(ér)据随性是什么意思，女人随性是什么意思上海钢联(lián)数据最新显示，在4月(yuè)27日-28日两天内，电池(chí)级碳酸锂(lǐ)价格(gé)已经(jīng)连(lián)续(xù)两日(rì)上(shàng)涨(zhǎng)，两日(rì)内分(fēn)别上涨4000元/吨和5000元/吨，从18万元(yuán)/吨涨至18.9万元/吨(dūn)，反弹趋势明显。

　　锂价在什(shén)么区间较为(wèi)合理，国轩高科方面也给出自己研判(pàn)。王启岁在会上表示，碳酸锂在15-20万/吨的(de)区间可能形(xíng)成振荡期。“我们通过一季度观(guān)察来(lái)看(kàn)，新能源行业处于(yú)稳定增长阶段，储(chǔ)能行(xíng)业在一季度(dù)是(shì)处于(yú)投标、招标的阶段，第三(sān)季度将迎来大规模交付(fù)，而储能大(dà)规模交(jiāo)付会带来产能复苏，碳(tàn)酸锂价格(gé)预(yù)计会维(wéi)持在这(zhè)个区间之内。”

　　实际上，碳酸锂价格下(xià)降，对于(yú)电池厂商的毛利率提(tí)升已(yǐ)经有了立竿(gān)见影效果。

　　从毛利率方(fāng)面来看，国轩高科(kē)在(zài)一(yī)季(jì)度(dù)达到了18.94％，较去年全年的17.79％超出1.15个百(bǎi)分点。实(shí)际上，同样的情(qíng)况也发生(shēng)在(zài)宁德时代(dài)与亿纬锂能身上，其中宁德(dé)时代一季(jì)度毛利率为21.27％，较去年全年水(shuǐ)平提升1.02个百分点(diǎn)。而亿纬(wěi)锂能则不(bù)如(rú)前两(liǎng)者明(míng)显，但也提升了0.4％个百分点。

　　王启岁也认为，在(zài)碳酸锂回归(guī)理性价格之后，新能源汽(qì)车市场(chǎng)会趋(qū)于较(jiào)为合理(lǐ)增(zēng)长。“去年是(shì)600万辆，经过一(yī)季度之后，我们依(yī)然判断今年(nián)新能源汽(qì)车(chē)应该(gāi)在(zài)900-950万(wàn)辆(liàng)区间(jiān)，”他(tā)预计(jì)。

　　据悉，国轩高科也正在加速产能扩张(zhāng)。其南(nán)京基地智能(néng)制造20GWh动力电池项目(mù)、宜春基地(dì)10GWh动力电池项目、庐(lú)江(jiāng)基地年产20万吨高端正(zhèng)极(jí)材料项目、桐城(chéng)基地年产40GWh动力电池(chí)项目一期、柳州基地年产(chǎn)10GWh电池项目等多个项(xiàng)目相继投产。据规(guī)划，国轩高科(kē)2025年(nián)产能将(jiāng)突破300GWh。

　　降(jiàng)库存效果明显

　　国轩(xuān)高科的一季报(bào)显示，其截至报告期末其存货余额为65.98亿元，较去年(nián)底(dǐ)的75.84亿元下降13％。而其一季(jì)度末，存货占(zhàn)总资产(chǎn)比(bǐ)例为8.38％。在去年(nián)底，这一比例为(wèi)10.44％。

　　实际上，从行业整(zhěng)体状(zhuàng)况看(kàn)，国轩高科存(cún)货水平保持(chí)了较低(dī)位置。国(guó)轩高科高级副总裁蔡毅也表示(shì)，由于(yú)公司在江西(xī)宜春碳酸锂原材料有自产(chǎn)能力，因此其外购仅补充(chōng)自产不足，“外购只是缺多(duō)少(shǎo)，补(bǔ)多少，”他(tā)表示(shì)。

　　国轩高科存货水位下降，也反(fǎn)映了行业整体(tǐ)状(zhuàng)况，不少(shǎo)电(diàn)池厂商存货余额均在下降。其(qí)中宁(níng)德(dé)时代一季度报告显示，其库存金(jīn)额已从年(nián)初(chū)的766.7亿元下降(jiàng)到640.6亿元，环比下降16.5％。

　　另外，亿纬(wěi)锂能(néng)一季报(bào)也(yě)显示，其存(cún)货金额从去(qù)年(nián)底的85.88亿元，降至78.6亿元，环比下滑8.48％。据记者(zhě)了解，已(yǐ)经有(yǒu)库(kù)存较低的电池(chí)厂(chǎng)商(shāng)提到，库存(cún)已(yǐ)恢复至健康水平(píng)，后续将根据规划(huà)，逐步进行(xíng)补(bǔ)货。

　　东吴证券(quàn)近(jìn)期在一份研报中指出，在电(diàn)池环节(jié)，厂商从(cóng)22Q4开始去库存(cún)，生产材料(liào)均维持极低库(kù)存，电池本身库存(cún)不足(zú)1个月；另外在中游材料方面(miàn)，正极和电解液库存周期(qī)大幅下(xià)降至7天左右，负极因石墨化需要一个月时间，库存周期较长，而隔膜约为一个(gè)月正常库存(cún)。

　　该机构认为，目前库存多(duō)集(jí)中于上游锂盐厂，中游(yóu)材料库存极低，基(jī)本保持7天(tiān)的(de)最低(dī)安全库(kù)存(cún)。若下游需(xū)求恢复(fù)，将带来强烈补库(kù)需求。

　　值得注意的是，在去(qù)库存的过(guò)程中，国轩高科也(yě)在积极尝(cháng)试“出(chū)海”。该(gāi)公司在2022年加速(sù)全球化步伐，收购博(bó)世集团的(de)德国哥廷根工厂，于2022年(nián)6月开始(shǐ)改(gǎi)造并已顺利投产，开始(shǐ)欧(ōu)洲本地化(huà)运营。其年报显示，2022年(nián)该公司(sī)海外销售收入(rù)达到29.8亿元(yuán)，同比增长464.76％。

　　储能相关产(chǎn)品(pǐn)供不应求

　　此(cǐ)前市场普(pǔ)遍预计，储能(néng)有望(wàng)接棒动力电池，带动电池厂商(shāng)出货增(zēng)长。近日，宁德时代也作出(chū)判断认为，储能方面今(jīn)年预(yù)计增速将会比动力电(diàn)池更高。

　　王启岁在交流(liú)中也认同这一观(guān)点。他预计，储能(néng)行(xíng)业今年上升空(kōng)间预计会高于动力电池，其(qí)中国外家(jiā)储市场需求预计(jì)会在下(xià)半年放量，而国内大储市场方面(miàn)，今年一季度处于(yú)招标阶(jiē)段，自二季度(dù)开(kāi)始将进入交(jiāo)付阶段，目前相关产(chǎn)品供不应求。

　　从国轩高科披露的年报数据(jù)显示，其储能业务在2022年实(shí)现了35.08亿(yì)元的(de)营收(shōu)，同比增长幅(fú)度达(dá)到186.49％，已经高(gāo)于其动力电池业务(wù)116.4％的增速。按照这(zhè)一(yī)数据计算，储(chǔ)能业务已(yǐ)经(jīng)占到(dào)其总营收(shōu)的15.22％，而(ér)在2021年，这一比(bǐ)例为11.82％。

　　王启(qǐ)岁直言，储(chǔ)能行业(yè)的空间比动力电池上升空间更大(dà)，“这是一个需求量大(dà)于供(gōng)应量的领(lǐng)域，不存在需求疲(pí)软或者是产能过剩(shèng)。”

　　他指出(chū)，首先(xiān)在家储环节，因为涉及到用电需求，每年(nián)到了第二(èr)季(jì)度开始后才爆发。而在大储环节(jié)，国内下游招标(biāo)、立(lì)项都在一季度(dù)，真正出货是在二季(jì)度(dù)以后，目前订单状况(kuàng)看(kàn)来是供不(bù)应(yīng)求。此外，海外(wài)的客户也(yě)正(zhèng)逐渐接受中国的标准化集装箱产品。

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