券商今年一(yī)季度业绩“妥了(le)”，基于(yú)股(gǔ)市(shì)良好表现以及去年较低的基数，行业业绩全面爆(bào)发(fā)。券(quàn)商板块也在周五呈(chéng)现集体大涨(zhǎng)行情(qíng)。

　　4月28日，又有17家券(quàn)商或上(shàng)市主体披(pī)露一季(jì)报，至此51家(jiā)上市券(quàn)商或上(shàng)市主体一季报悉数披露，券商整体一季度表现较(jiào)好(hǎo)，增速中位数达214.54%。

　　一季(jì)度归母净利(lì)增(zēng)速较为显著的(de)有20家，净利(lì)增1倍乃(nǎi)至数倍之(zhī)多(duō)，分别是(shì)长江证(zhèng)券（1522.01%）、太平洋（1503.35%）、国投资本(běn)（1260.24%）、长(zhǎng)城证券(quàn)（675.92%）、东兴(xīng)证券（628.25%）、国元(yuán)证券（533.05%）、东方证券（525.67%）、兴业证券（430.09%）、中(zhōng)泰证券（424.00%）、东吴(wú)证(zhèng)券(quàn)（412.84%）、华创阳(yáng)安（396.97%）、国金证券(quàn)（380.09%）、国海证(zhèng)券（333.19%）、山西证(zhèng)券（285.14%）、中原证券（282.45%）、华安证券(quàn)（242.38%）、财通(tōng)证(zhèng)券（214.54%）、财达证券（162.74%）、国信证券（130.42%）、首创证券（110.73%）

　　依照今(jīn)年一(yī)季(jì)度归母净(jìng)利排(pái)名(míng)，新(xīn)的十大分别(bié)是中信证券（54.17亿元）、华(huá)泰证券（32.45亿元）、国泰君安（30.41亿元）、海(hǎi)通证券（24.34亿元）、中信建投（24.33亿元）、招商证券(quàn)（22.60亿元）、中金公司(sī)（22.57亿元(yuán)）、中国银河（22.49亿元）、广(guǎng)发证(zhèng)券（21.57亿(yì)元(yuán)）、东方财(cái)富(fù)（20.29亿(yì)元(yuán)）。简单算数平均(jūn)计算，中(zhōng)信证券一季(jì)度“月赚”超18亿(yì)元。

　　股市(shì)对券商(shāng)一季(jì)报(bào)的优秀表(biǎo)现给予了(le)正面回应，4月(yuè)28日(rì)，证券板块指数收(shōu)涨2.8%，49只券商(shāng)股(gǔ)收红，其(qí)中35只涨幅超2%；华西(xī)证券、中国银(yín)河(hé)盘一度涨(zhǎng)停，二者收盘分别上涨9.81%、9%。证券板块连(lián)续3个交易日收阳线，累计涨幅达3.66%。

　　2家券商净利增(zēng)15倍(bèi)

　　52家上市券商或上市主(zhǔ)体中，50家归母净利同比(bǐ)增(zēng)速为正(zhèng)，其(qí)中20家增速达1倍至(zhì)数倍。

　　一(yī)季度归母净利增速超过10倍的有2家券商及1家上市主体(tǐ)，分别(bié)是长江证券(quàn)（1522.01%）、太平洋（1503.35%），以及安(ān)信证券母公司国投资(zī)本（1260.24%）；增速(sù)超过6倍的有2家，分别(bié)是(shì)长(zhǎng)城证券（675.92%）、东兴(xīng)证券（628.25%）；增速超(chāo)过(guò)5倍的有2家，分别是国元(yuán)证券（533.05%）、东方证(zhèng)券（525.67%）。

　　增(zēng)速超过4倍的(de)有3家(jiā)，分别是兴业证券（430.09%）、中泰证(zhèng)券（424.00%）、东吴证券(quàn)（412.84%）；增速超过3倍的有3家，分(fēn)别是华创阳安(ān)（396.97%）、国金证券(quàn)（380.09%）、国(guó)海(hǎi)证券(quàn)（333.19%）；增速(sù)超过2倍的有4家，分(fēn)别是山(shān)西证券(quàn)（285.14%）、中原证券（282.45%）、华安证券（242.38%）、财通证券（214.54%）；增速达到1倍的有(yǒu)3家，分(fēn)别是财(cái)达(dá)证(zhèng)券(quàn)（162.74%）、国信证券(quàn)（130.42%）、首(shǒu)创证券（110.73%）。

　　此外，一季度归母净(jìng)利(lì)扭亏为盈的券商(shāng)多达9家，分(fēn)别是天风证券(quàn)、华西证券、东北(běi)证(zhèng)券、西部证券、西南证券、红塔证券(quàn)、江海证券、湘财(cái)股份、国(guó)盛金控(kòng)。

　　此外，仅2家券商股(gǔ)净利润同比增速为负值，分别是东方(fāng)财富（-6.54%）、华(huá)林证券（-57.59%）。

　　华林证券净利与营收均出现(xiàn)下滑，公司一季报显示，报告期内公司实现营业总收入为2.43亿元，同比下滑25.95%；归母净利润(rùn)为0.63亿元，同比下(xià)滑(huá)57.59%。

　　尽管(guǎn)头部券(quàn)商(shāng)的(de)增速不(bù)如中(zhōng)小券(quàn)商“夸张”，但头部券商的业绩表现同(tóng)样具有可圈可点之处。

　　同(tóng)比增速(sù)超过五成的(de)头(tóu)部券商包括(kuò)海通证券(quàn)（62.24%）、中(zhōng)信(xìn)建投（57.78%）、招商证(zhèng)券（51.50%）、广(guǎng)发证券（65.58%）、申万宏源(yuán)（87.77%）；其他几家头部(bù)券(quàn)商(shāng)及增速为华泰证券（46.49%）、国泰君安（20.73%）、中金公司（35.95%）、中国银河（44.23%）。

　　中信证券则(zé)以54亿的绝对优(yōu)势(shì)，保持着业(yè)绩的稳定(dìng)性。

　　此外，上市(shì)公司(sī)指南(nán)针在一季报中透露，2023年(nián)一季度麦(mài)高证券经纪业务开展(zhǎn)取得一定成绩，但营业利润仍未(wèi)实现(xiàn)盈利，一(yī)定(dìng)程度(dù)上拖累了公司整体。

　　十(shí)余家(jiā)券商营(yíng)收增一(yī)倍以上

　　一季度营收规(guī)模(mó)增速方面，51家券(quàn)商中44家同比增(zēng)速(sù)为(wèi)正、7家增(zēng)速为负，同比增速(sù)中位数为40.93%。

　　西南(nán)证券增速领(lǐng)衔，其今(jīn)年一(yī)季度同比增速为1795.85%，这(zhè)与(yǔ)其去年同期营(yíng)收不足亿元的低基(jī)数(shù)有关，其今年一季(jì)度(dù)营收规模为7.38亿元，去年(nián)同期(qī)营收为(wèi)0.39亿元。

　　今年一季度营收增(zēng)速超过2倍的有(yǒu)2家券商，分别是天风证券(quàn)（283.04%）、锦龙股份（204.47%）；增速在1到2倍的(de)有10家，分(fēn)别是(shì)财(2023是佛历多少年，今年是佛历多少年多少月cái)通证(zhèng)券（174.23%）、红塔证(zhèng)券（172.78%）、国元证券（165.65%）、华(huá)西证券（156.55%）、长江(jiāng)证(zhèng)券（155.05%）、兴业(yè)证券（147.02%）、山西证券（140.67%）、东北证券(quàn)（130.73%）、国金证券（106.59%）、海(hǎi)通(tōng)证券(quàn)（106.25%）；另有(yǒu)2家券商(shāng)营(yíng)收增(zēng)幅接近1倍，分(fēn)别是华安证券（97.73%）、中泰证(zhèng)券（92.77%）。

　　3家券商一(yī)季(jì)度营收同比下滑(huá)幅(fú)度较大，分(fēn)别(bié)是(shì)国(guó)盛金控（-21.71%）、华林证(zhèng)券(quàn)（-25.95%）、湘财股份(fèn)（-56.61%）；另外4家营收下滑的券(quàn)商或上市主体分(fēn)别是中银(yín)证券(quàn)（-2.18%）、国(guó)投资(zī)本（-5.68%2023是佛历多少年，今年是佛历多少年多少月）、东方财富(fù)（-12.09%）、华鑫(xīn)股份（-17.40%）。

　　一季(jì)度(dù)营收排名(míng)前十券商分(fēn)别是(shì)中信证券(quàn)（153.48亿元(yuán)）、国(guó)泰(tài)君安（92.88亿元）、华(huá)泰证券（89.93亿(yì)元）、中国银河(hé)（86.97亿元）、海通证券（85.20亿(yì)元）、中信建投（67.00亿元）、广发证券（64.77亿(yì)元）、中(zhōng)金公(gōng)司（62.09亿元）、申万(wàn)宏(hóng)源（57.65亿元）、浙商证券（49.31亿元(yuán)）。

　　头部券商中(zhōng)，海通证券营收(shōu)同比增幅最大，为106.25%；浙(zhè)商证(zhèng)券以(yǐ)较高的增速杀入营收排(pái)名前十，其一季(jì)度营收同比增(zēng)57.37%，招商(shāng)证券反而(ér)被挤(jǐ)出前十，招(zhāo)商证券一季(jì)度营收(shōu)增(zēng)速为28.74%；中(zhōng)信证券与(yǔ)中信建(jiàn)投(tóu)营(yíng)收增幅显著较小(xiǎo)，同(tóng)比增幅分别为0.87%、5.81%。

　　自(zì)营驱动(dòng)一季报(bào)高增

　　自营业务驱动行业业(yè)绩高增，这一(yī)观点被卖方(fāng)研究普遍认可(kě)。

　　开(kāi)源证券(quàn)在(zài)解读东方(fāng)证券一季报时称，东(dōng)方证券自营投资收益(yì)11.5亿元，去年同期(qī)亏(kuī)损6.4亿(yì)元，改(gǎi)善明显，期末金(jīn)融资(zī)产(chǎn)规模(mó)为902亿，同(tóng)比增(zēng)8%，环比增2%。自营驱动(dòng)一(yī)季报高增，全年(nián)盈(yíng)利增(zēng)速有望(wàng)领跑。

　　兴业证(zhèng)券认(rèn)为(wèi)，中信证(zhèng)券加大杠杆经营投资致(zhì)使利(lì)息支出有所(suǒ)增(zēng)长(zhǎng)，市场(chǎng)回(huí)暖(nuǎn)下投资业务表现(xiàn)亮眼，收入同比增长96.5%至67.28亿(yì)元。凭借(jiè)卓越的创新业务能力(lì)，看好公司在政(zhèng)策放(fàng)松(sōng)预(yù)期下实现(xiàn)估(gū)值提(tí)升。

　　西部证券在关于国金证券(quàn)的研报中称，自(zì)营投(tóu)资成(chéng)为(wèi)影响国金证券业绩核心因素，一季(jì)度(dù)自(zì)营业务收入提(tí)升(shēng)至7.16亿元，自公司完成再融资后，公司金融投资规模稳步提升(shēng)420亿元较去年底增(zēng)加11%。

　　西部证(zhèng)券认为，自营投资成为(wèi)影响券商业绩的(de)核心，预期将在一季(jì)度迎来反(fǎn)转。投资业务方面，下半年重(zhòng)点关注差异化(huà)监管的(de)措施(shī)落地(dì)，或将打开头部(bù)券商的(de)ROE上限。

　　西部证券表(biǎo)示，2023年预(yù)期将是券商业(yè)绩大幅修复的一年，尤其(qí)是受到自营业务冲击大的(de)公司预期将在(zài)年内实现(xiàn)较大幅(fú)度的(de)改善。

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