财联社4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于本周(zhōu)五结(jié)束。本月A股三(sān)大指数一红两绿(lǜ)，整(zhěng)体处(chù)于震荡上行的态势。分板块看(kàn)，石(shí)油板块表现(xiàn)强势，万亿巨头(tóu)中国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆，板块个股(gǔ)中(zhōng)国科传(chuán)、唐(táng)德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会(huì)值得把握(wò)？从财联社梳理的十(shí)家券商5月(yuè)金股名单来看，AI应(yīng)用端、中(zhōng)字头(tóu)等(děng)值得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中金山办公(gōng)、科(kē)大讯(xùn)飞、完美世界各(gè)被推(tuī)荐两(liǎng)次；中(zhōng)字头方面，中国(guó)移(yí)动、中(zhōng)国中铁(tiě)各(gè)被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获得了(le)个别券商的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市场(chǎng)关注(zhù)的重点已经逐(zhú)渐(jiàn)从AI硬件(jiàn)端转为应(yīng)用端(duān)。从推荐(jiàn)的情况看(kàn)，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公(gōng)方面(miàn)，有(yǒu)券商指出，在所(suǒ)有AI的使(shǐ)用场景中，办公场景(jǐng)进展相对较快(kuài)。中金公司指出，年初至今市场(chǎng)对AI关注度(dù)持续高(gāo)企(qǐ夏洛的网主要内容50字左右，夏洛的网主要内容100字)，上一轮行情催化(huà)主要(yào)集中(zhōng)于大模型的(de)突破进(jìn)展(zhǎn)；而4月以(yǐ)来，观察到各个领域(yù)的(de)应用厂(chǎng)商正(zhèng)加速AI融合应用(yòng)产品的(de)研(yán)发和(hé)发布，其中办公场景进展相对较快(kuài)，预(yù)计5月之(zhī)后将进入AI应用的加速繁(fán)荣阶(jiē)段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对游戏行业能(néng)起到将本增效的作用，而“增(zēng)效”作(zuò)用被(bèi)市(shì)场(chǎng)所低估。开(kāi)源证券(quàn)指(zhǐ)出，AI绘图工具替代(dài)美术外(wài)包等带来的“降本”或已有市(shì)场预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更(gèng)人(rén)性化的对(duì)话系统及(jí)更自由的(de)场景(jǐng)生成或大(dà)幅提升(shēng)玩家体验感及游戏社交(jiāo)属(shǔ)性，从而(ér)推(tuī)动夏洛的网主要内容50字左右，夏洛的网主要内容100字游戏用户数(shù)、时长及ARPU提升，进而(ér)“增(zēng)收”，而(ér)市场(chǎng)对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估值(zhí)有进一(yī)步提升空间(jiān)。另(lìng)外值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表的(de)图片分(fēn)割模型(xíng)及Gen-2为代表的视频生成模型(xíng)或进一步推动多模(mó)态大(dà)模(mó)型(xíng)发展，从而推动IP从自(zì)上而下变(biàn)现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势(shì)的内容公司(sī)商业化空(kōng)间或打(dǎ)开。

　　关于(yú)中字头板(bǎn)块，华安证券认为值得布局的有(yǒu)三大方向(xiàng)。

　　方向(xiàng)一：中国特色(sè)估值体(tǐ)系与(yǔ)优化国有资(zī)本布局。关注：①中国特色估值体系(xì)下(xià)，关注ESG与(yǔ)资产注入带来的拔估值(zhí)机会。②优(yōu)化(huà)国有(yǒu)资本布局关注能源、电(diàn)力、粮食等企(qǐ)业。

　　方(夏洛的网主要内容50字左右，夏洛的网主要内容100字fāng)向二：新型举国(guó)体制的科技创新(xīn)方向。关注：①科创型央国企“领头”改(gǎi)革转型。②数字经济领域国资云(yún)及(jí)信(xìn)创(chuàng)等(děng)标(biāo)的(de)。③半导(dǎo)体、科学(xué)仪器等领域的(de)装(zhuāng)备(bèi)国产(chǎn)化。

　　方(fāng)向三(sān)：“一带一路(lù)”有望在2023年继续(xù)发力。关注(zhù)：关注建筑、能(néng)源、交(jiāo)通(tōng)、冶金等有望获得(dé)订单(dān)增量企业。此外，创建世界一流示范(fàn)企(qǐ)业名单对(duì)应的上市公司也值得关注。

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