兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他们(men)又故意(yì)的(de)高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新(xīn)能源(yu古代诗人称号大全全部，古代诗人称号大全诗圣诗仙等án)的每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是(shì)要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是(shì)难懂的(de)话(huà)，什么(me)“增(zēng)长韧性(xìng)不改(gǎi)，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充(chōng)满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全(quán)线下(xià)挫，算(suàn)力方(fāng)向中(zhōng)科曙(shǔ)光(guāng)、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际(jì)变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器(qì)订单，我们呼(hū)吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软(ruǎn)在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及(jí)用户(hù)转化(huà)率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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