过去几个月，阿里旗(qí)下(xià)国际电商、盒马、菜鸟等业(yè)务，屡(lǚ)屡传出单独融(róng)资、上市(shì)的消(xiāo)息。这次不再有悬念——阿里主(zhǔ)动宣告了这一决(jué)定。

　　5月18日，阿(ā)里公布了(le)2023财年第四季度(dù)及(jí)2023财年年度业绩（截至2023年3月31日(rì)）。除了财务(wù)数据外(wài)，阿(ā)里还宣布了旗下六(liù)大业务(wù)板块(kuài)的(de)董事(shì)会(huì)名单和部分(fēn)业务的融(róng)资(zī)计划。

　　阿里表示，集团董事会已批准(zhǔn)阿(ā)里国际(jì)数字商业寻(xún)求对外融资，以及菜鸟和(hé)盒(hé)马的上市计划(huà)。同(tóng)时，阿里(lǐ)计划为(wèi)云智能(néng)集团引(yǐn)进战略投资，并以股东(dōng)派(pài)息的方式(shì)对其分拆，实现其独立上市。盒马、云智能集团、菜鸟(niǎo)可(kě)能先后(hòu)实现上市(shì)，时间约12个月左右。

　　消息公布后，次日阿(ā)里美股收跌5％、港(gǎng)股下跌6％。按(àn)照(zhào)港股(gǔ)计算，目(mù)前阿里(lǐ)总(zǒng)市值(zhí)为1.75万亿港元，过去三个月(yuè)累计下跌(diē)30％，只(zhǐ)有2020年(nián)10月高点时(shí)的四(sì)分之一(yī)。

　　两个月前，阿里进行了公司24年(nián)历史以来(lái)最大幅(fú)度的(de)变(biàn)革，即(jí)「1+6+N」。阿里巴(bā)巴(bā)集团作为控股公司，持有六大业务集团（阿里云智能(néng)、淘宝天猫(māo)商业(yè)、本地生(shēng)活、菜鸟(niǎo)、国际(jì)数字商(shāng)业、大文(wén)娱）和其他业务公司。

　　阿中国内战打了几年，中国内战打了几年时间里称此举是(shì)为了(le)让各项业务决策链路(lù)变短(duǎn)、更加敏捷，从而更好地(dì)抓住各自市场和行业机遇，进一(yī)步释(shì)放股东价值(zhí)。在这一架构下，六大业务集团的CEO在(zài)各自董事(shì)会的(de)领导下(xià)，对各(gè)自的(de)经营结果(guǒ)和合规性(xìng)负责。除淘(táo)天(tiān)集(jí)团仍(réng)将继续由阿里(lǐ)巴(bā)巴集团全资控(kòng)股外，另五(wǔ)家业(yè)务集团均可灵(líng)活地筹(chóu)集外部(bù)资金，并可能寻(xún)求单独上市。

　　电(diàn)话会(huì)上(shàng)，阿里率(lǜ)先公布了(le)阿里云、国际电商、菜鸟、盒马四(sì)块业(yè)务接下来的调整(zhěng)计(jì)划，其他业务尚未提及(jí)。阿里巴巴集团董事长兼首席(xí)执行官张勇表示，阿里的三个(gè)核心战(zhàn)略是消费(fèi)、云和全球化。这或许是(shì)观察接(jiē)下(xià)来(lái)阿里组织变革的一(yī)个重要方(fāng)向。

　　阿(ā)里六大集团(tuán)董事会成员(yuán)丨来源：阿里财报

　　以下是对(duì)这三大(dà)战略(lüè)方向的梳理。

　　01

　　阿里云：张勇亲自

　　带队云智能(néng)集团

　　值得注(zhù)意的是，在六大业务(wù)中(zhōng)，只有云智能(néng)集团是由(yóu)阿里(lǐ)巴(bā)巴集团(tuán)董(dǒng)事长兼首席执行官(guān)张勇亲自带队(duì)。财报显示(shì)，张勇(yǒng)任云智能集团(tuán)的董事长兼首席执行官，这也是张(zhāng)勇在六大集团中担任(rèn)的唯一一(yī)个职务。

　　除了(le)张勇之外，云智能集团(tuán)的其他董事会成员(yuán)还(hái)有(yǒu)备受关注、最近重归(guī)阿(ā)里云的王坚博士（阿里巴巴集团技术委员会主席(xí)）、郑俊芳（云智(zhì)能集(jí)团首席风险官）、蒋芳（阿里巴巴集(jí)团首席人力(lì)官）、吴泽明（阿里巴(bā)巴集团首(shǒu)席(xí)技(jì)术(shù)官）。

　　在阿里集(jí)团对各子集团「放手(shǒu)」的大背景下，张勇选择亲手来「抓(zhuā)」云智(zhì)能集团，可(kě)以看(kàn)出对后者的重视(shì)。

　　云智能集团包括阿里(lǐ)云、AI、钉钉等业务。张勇说，从商业模式(shì)、客户特征和发展阶段来看，云智(zhì)能集(jí)团(tuán)与阿里巴巴生态系统中其(qí)他(tā)以(yǐ)消费者为中心的业务(wù)有着根本(běn)不同。可以说，它更适合成(chéng)为一家(jiā)与阿里集团完全独立的新(xīn)公(gōng)司，而这个过(guò)程也更复杂。因此，它更需要倾注精力(lì)来做(zuò)。

　　而(ér)更关键(jiàn)的(de)是，面对大模(mó)型(xíng)代表的人工智能时代，阿(ā)里(lǐ)云即将迎来全新的历史机(jī)遇。在业绩电话会(huì)上，张勇表(biǎo)示，由于人(rén)工智(zhì)能应用对(duì)算力需求的指(zhǐ)数级增长，这是阿里云的巨大机会。除此之(zhī)外，还包括基于大模型开发(fā)新产品(pǐn)的(de)机会。

　　4月(yuè)，阿(ā)里(lǐ)发布了大型语言(yán)预训练模型「通义千问」，目前已有(yǒu)超(chāo)过(guò)20万客(kè)户申(shēn)请试(shì)用(yòng)。在2023春季钉峰会(huì)上，钉(dīng)钉推出基于「通(tōng)义千问」的智能功能产品集成(chéng)。而未来，「通义千问(wèn)」会接(jiē)入阿(ā)里的全(quán)栈产(chǎn)品。

　　据财报(bào)，云业务的本季度收(shōu)入（抵消跨分部交易的影响后）同比(bǐ)下(xià)降2％，达到约(yuē)186亿元(yuán)。背(bèi)后原因(yīn)主要(yào)是(shì)部门(mén)项目受到疫情影响而延迟(chí)交(jiāo)付等等。不过，该集(jí)团还是(shì)很有信心。在财报发布后(hòu)，张勇向阿(ā)里(lǐ)云员工发(fā)布了全员信。「我们有机(jī)会中国内战打了几年，中国内战打了几年时间打造一家世界级的科(kē)技公(gōng)司(sī)。」他写道(dào)。中国内战打了几年，中国内战打了几年时间p>

　　02

　　消(xiāo)费：盒马只是开(kāi)始，

　　淘天、本地(dì)生活仍是(shì)重中(zhōng)之(zhī)重

　　此次列在上(shàng)市计划的盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在财报中，其业(yè)绩(jì)仍算在阿里(lǐ)中国(guó)商业(yè)分(fēn)部。阿里中国(guó)商业分部(bù)主要包(bāo)括淘宝、天猫、淘(táo)特、淘(táo)菜(cài)菜(cài)、盒马(mǎ)、天(tiān)猫超(chāo)市、阿里(lǐ)健康等零售(shòu)业务，以及1688在内(nèi)的批发业务(wù)。

　　中(zhōng)国商业分部(bù)的本季度收入约为1360亿(yì)元，本季度经调整EBITA（一项非公认会计准则(zé)财务指(zhǐ)标(biāo)）约为(wèi)人民币385亿元，相较2022年(nián)同期增长19％。该增长主(zhǔ)要是由(yóu)于淘特、淘(táo)菜菜和盒马(mǎ)亏损(sǔn)收窄(zhǎi)。本(běn)季(jì)度(dù)，盒马增强了销售(shòu)能力并(bìng)提(tí)高运营效率，经营业(yè)绩因而录得正数。

　　阿里表示，盒马(mǎ)已经建立(lì)了稳定且明确的商业模(mó)式以及清晰的盈(yíng)利路径。

　　而(ér)中(zhōng)国商业分部也主要组成了阿(ā)里(lǐ)六(liù)大业务之一淘(táo)天集团（包(bāo)括淘(táo)宝、天(tiān)猫等业务）。财(cái)报显示(shì)，淘(táo)天集(jí)团的董事(shì)长是吴泳铭——这(zhè)位阿里(lǐ)巴巴合(hé)伙人自上世(shì)纪90年代就跟(gēn)随马云(yún)，是(shì)阿里的元老之(zhī)一。而淘天集(jí)团的(de)董事兼CEO则是(shì)戴珊(shān)。该集团其它董(dǒng)事还(hái)包(bāo)括蔡(cài)崇信（阿里(lǐ)巴巴集团(tuán)执(zhí)行(xíng)副主席）、蒋凡（阿(ā)里国际数(shù)字商业(yè)集团CEO）、吴(wú)泽(zé)明（阿(ā)里巴巴集团首席(xí)技(jì)术官）。

　　在消费(fèi)方向，阿里(lǐ)的另一重(zhòng)点是本(běn)地生(shēng)活(huó)集(jí)团(tuán)，后者包括「到家」业(yè)务饿(è)了么、「到目(mù)的(de)地」业务高(gāo)德(dé)、飞(fēi)猪(zhū)等。本季度，由于消费复(fù)苏、人们出行增加等因素，本(běn)地生活服务(wù)分(fēn)部(bù)收(shōu)入同比(bǐ)增长17％至约(yuē)125亿元，订单(dān)增长也超(chāo)过20％。

　　据财报，本地(dì)生活集团的(de)董事长兼CEO为俞永福，其它董事包括彭蕾(lěi)（阿里巴巴合伙人）、吴泽(zé)明(míng)、朱顺(shùn)炎（阿里健康董事长兼(jiān)首席执行官(guān)）等。

　　阿(ā)里(lǐ)靠消费(fèi)起(qǐ)家，淘天集团(tuán)和本(běn)地生活(huó)集团都算是阿里的核心业(yè)务。而在这一方向的盒马(mǎ)启动上市，还只是一(yī)个开始。

　　03

　　国际化：从国际电商

　　集团到菜鸟(niǎo)物流(liú)

　　张勇(yǒng)在电话(huà)会上表示，当谈论全球化(huà)时，那(nà)就是阿里(lǐ)的数字商务、物流和云。

　　阿里国际数字(zì)商业集团主要包括Lazada（东南亚电商平台）、速卖通、Trendyol（土耳其电(diàn)商平台）、Daraz（南亚电商平(píng)台）、Alibaba.com等业(yè)务。本季度，阿(ā)里国际(jì)商业分部收入(rù)同(tóng)比增长(zhǎng)29％，达到约(yuē)185亿元。

　　其(qí)中，Trendyol的(de)收入增(zēng)长(zhǎng)主要来自补贴效率的(de)提(tí)升，Lazada的收入增长主要源自提供更多增值(zhí)服务(wù)来(lái)提(tí)高(gāo)变现率，而(ér)速卖(mài)通则(zé)是本季(jì)度推出了(le)主打高性(xìng)价(jià)比的电商平台Choice，带来了订单的双位数增(zēng)长。

　　据财报，阿里国际数字商业集团(tuán)的董事长为J.MichaelEVANS（阿里巴(bā)巴集团董事兼总裁）、董事兼CEO为蒋凡、其他董事为彭蕾、戴珊、吴泳(yǒng)铭。而此次该集(jí)团单独融资，将用于拓展新(xīn)的地域市场、投资(zī)新(xīn)技术、扩(kuò)大消费(fèi)者和供应商(shāng)技术(shù)、加(jiā)强管理团队等等。

　　在物流方面，菜(cài)鸟集团本季度收入（抵消跨分部交易的影响(xiǎng)后）同比(bǐ)增长18％，达(dá)到约(yuē)136亿元。这背后主要是国际物流履约解决方案服务的收入增加、以(yǐ)及消费(fèi)者(zhě)物流服务(wù)需求的增加(jiā)导致。

　　据财报，菜鸟集团的董事长为(wèi)蔡(cài)崇信(xìn)（阿里巴巴集团执行副主席），董事兼CEO为(wèi)万(wàn)霖，其他(tā)董事为戴珊、蒋(jiǎng)凡、蒋芳。在(zài)财报发布之后(hòu)，万霖也(yě)对菜鸟员工发布(bù)了全员信，「十年内(nèi)菜鸟(niǎo)会成为全球领先的(de)综合数质物流集团。」他写道。

　　谈(tán)完以上五(wǔ)个(gè)集(jí)团，最后一个(gè)集(jí)团阿里大文娱在独立融资(zī)上尚未有最新(xīn)进展。在财报中，关于其业(yè)务(wù)只有短短(duǎn)一段(duàn)话(huà)带过。据财报(bào)，大文(wén)娱的董事(shì)长兼CEO都(dōu)是由樊路(lù)远(yuǎn)担(dān)任，而其他董事为武卫(wèi)（阿里巴巴集团董事）、童(tóng)文红（阿(ā)里巴(bā)巴合伙人）、俞思瀛（阿里巴(bā)巴集团(tuán)首席法务官）、闻(wén)佳(jiā)（阿里巴巴集(jí)团公共事务总裁）。

　　阿里在财报中(zhōng)强调(diào)，上(shàng)述各项交易的完(wán)成取决于多种因素，而其中很多(duō)因素(sù)是其无法控制(zhì)的，包括资产、负债和合同的成功重(zhòng)组、股权激(jī)励计划(huà)、市(shì)场条件和监管审批(pī)等。可见，尽(jǐn)管决(jué)心(xīn)强大、战略(lüè)方(fāng)向清晰、执行果断，但阿里(lǐ)的分拆之(zhī)路仍充(chōng)满变数(shù)。

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