“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工部数据显示，美(měi)国5月非农(nóng)新增就业33.9万人，几(jǐ)乎是估螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭(gū)计中值19.5万的两倍，为2023年1月以来最大增幅(fú)。5月失(shī)业率为3.7％，高于前值3.4％和预(yù)期3.5％，创下2022年10月以(yǐ)来新高(gāo)。

　　非农就业数据(jù)公布后，美国(guó)国债价(jià)格(gé)盘中(zhōng)跳水(shuǐ)，收益率拉升，对(duì)利率前景更敏(mǐn)感的两年期美债(zhài)收益率(lǜ)日内升幅(fú)扩(kuò)大到10个基点以上(shàng)；美(měi)元指数(shù)迅速(sù)转涨(zhǎng)，摆(bǎi)脱两周低位。互换(huàn)合约定(dìng)价显示(shì)，投(tóu)资者预期(qī)的美(měi)联储7月(yuè)加(jiā)息(xī)几率增加，预计未来两次会议期间将加(jiā)息25个基(jī)点，6月加息的几率(lǜ)不到50％。

　　三大(dà)美国股指集体高(gāo)开，早盘均曾涨超(chāo)1％，午(wǔ)盘(pán)刷(shuā)新日高(gāo)时，道琼斯(sī)工(gōng)业平(píng)均指数涨(zhǎng)超(chāo)740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克(kè)综(zōng)合指数涨(zhǎng)近1.2％。 最终(zhōng)，三大指数连续两(liǎng)日集(jí)体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍(bào)威尔讲话暗示12月放缓加息当天以来最大(dà)收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以(yǐ)来收盘新高(gāo)。标普收涨(zhǎng)1.45％，创5月5日苹果(guǒ)一季报公布(bù)次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均(jūn)创去年4月以来收盘新高。

　　国际(jì)原油盘中涨近3％，美油继(jì)续脱离(lí)两个月低谷，但未能抹平(píng)全(quán)周跌幅，和(hé)布油均三周来(lái)首次(cì)累跌(diē)，市(shì)场焦点转向本周末的OPEC+会议。黄金在美(měi)元和美债收益率反弹的(de)打击下持(chí)续下行(xíng)，创两周多来最差单日表现。

　　东证衍生品(pǐn)研究(jiū)院(yuàn)分析师(shī)徐颖(yǐng)表示，就5月新(xīn)增(zēng)就业(yè)人数而言，美(měi)国劳动力市(shì)场存(cún)在韧性。可以看到(dào)，5月美(měi)国非农新增就业33.9万人，好于市(shì)场预期的19万人，同时4月(yuè)非农从25.3万上修至25.4万，3月非农(nóng)从16.5万(wàn)上修至21.7万，4月(yuè)和(hé)3月(yuè)合(hé)计(jì)上修9.3万(wàn)人，2023年至今平均每月(yuè)新增(zēng)就(jiù)业31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月新增就业主要集中(zhōng)在教育与医(yī)疗（+9.7万）、休闲与酒(jiǔ)店(diàn)（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以(yǐ)及政(zhèng)府部(bù)门（+5.6万），信息(xī)行业就业人数减少，私人服务(wù)行(xíng)业整体表现好(hǎo)于(yú)4月，生(shēng)产部门(mén)就(jiù)业稳(wěn)定(dìng)，建筑(zhù)业表现亮眼，与近期房地产市场(chǎng)的反弹一(yī)致，建筑业新增就业2.5万人，制(zhì)造业中非耐用(yòng)品生产连续三个月就(jiù)业(yè)人数减(jiǎn)少，与(yǔ)制造业目(mù)前持续收缩(suō)的状(zhuàng)态吻合(hé)。同(tóng)时她指出，5月非农就业报告也显(xiǎn)示出(chū)就业市场边际降(jiàng)温(wēn)的更多(duō)迹(jì)象，5月失业人数增加44万至640万，失业率从3.4％回升(shēng)至3.7％，高于市(shì)场(chǎng)预期的3.5％。后续随着各行业裁员人数(shù)的增加，失业率预计会继续回(huí)升，但(dàn)3.5％的失业率水平基本是60年代以来的最(zuì)低水平，在失业率回升至4％之(zhī)前，预计还(hái)不会(huì)引(yǐn)发市(shì)场和官方(fāng)的(de)明显担忧。

　　此外，劳动参与率稳定在62.6％，4月职(zhí)位空缺数量回升，就业市场供(gōng)需矛盾仍(réng)在，但随着需求降温，已经有(yǒu)所缓解，体现(xiàn)为工资上涨压(yā)力开始降温(wēn)，5月工资增(zēng)速环比回落至0.3％符(fú)合市(shì)场预期，同比(bǐ)降至(zhì)4.3％，低于(yú)市场(chǎng)预(yù)期，工资对(duì)通胀的助推作用缓解后，核心通胀压力减弱，美联储进一步加息的必(bì)要性(xìng)降低(dī)。

　　她表示，美联(lián)储6月利率会议“按兵不动”是(shì)大(dà)概(gài)率事件，还需要关注(zhù)后(hòu)续公布的5月美国通胀数(shù)据，当(dāng)前的就业市场状态可以支撑在通(tōng)胀压力(lì)较(jiào)大(dà)时(shí)继(jì)续(xù)加(jiā)息。美(měi)联储利率会议落地前，市场步入振(zhèn)荡盘整状态，预计美元(yuán)指数在105附近(jìn)偏(piān)强运行，随着美国政府债务上限问题落地，美(měi)债收(shōu)益率风险偏(piān)向上行，预计国际(jì)金价在1950美元/盎司附(fù)近筑底。

　　又有(yǒu)变数？欧佩克+可(kě)能会(huì)进一步减产(chǎn)

　　据消(xiāo)息人(rén)士(shì)声称，在周日（6月(yuè)4日(rì)）的(de)部长级会议上，欧佩克+可能会宣(xuān)布(bù)进一(yī)步(bù)减产，以(yǐ)提振(zhèn)原(yuán)油价(jià)格。

　　据(jù)悉，可(kě)能的选(xuǎn)项(xiàng)之一(yī)是额外(wài)减产约100万桶(tǒng)/日。而此前(qián)有报(bào)道称，欧佩克+不太可能在(zài)会(huì)议上(shàng)决定进一步削减(jiǎn)石油产(chǎn)能。

　　虚(xū)虚实实的消息(xī)意味着更多(duō)的(de)不确定(dìng)性，结果仍然不明朗。眼下欧佩克+面(miàn)临诸多挑战(zhàn)，不仅成员国(guó)之间相互(hù)争吵，美国、加拿大(dà)和(hé)巴西等国(guó)家还在蚕食该集团的市场份额，这也让分析师们左(zuǒ)右为难。

　　随着经济前(qián)景的恶化，欧佩克(kè)+成员国在(zài)4月份承诺，从5月(yuè)份开始自愿减产，不过(guò)这些行动都未能(néng)止住油价的下(xià)跌势头。

　　上周(zhōu)，沙特能源(yuán)大臣威(wēi)胁要进一步减(jiǎn)产，他(tā)告(gào)诫(jiè)投机者要“当心”。两天后，俄罗斯(sī)副总(zǒng)理诺瓦克则与(yǔ)沙特能源大(dà)臣唱了反(fǎn)调(diào)，这位俄罗斯官员表示，他认为(wèi)欧佩克+本周(zhōu)末不可能减产(chǎn)，布伦特(tè)油价可能会在年(nián)底前自(zì)行回升至每桶80美(měi)元。

　　数(shù)据和分析公司OANDA的(de)高级市(shì)场分析师(shī)Edward Moya表示：“没(méi)有(yǒu)人(rén)想在欧佩克+会议(yì)之前做空(kōng)原油，交(jiāo)易员永远(yuǎn)不应该低估(gū)沙特在欧(ōu)佩(pèi)克+会(huì)议期(qī)间采取行动的可能。”

　　伊(yī)拉克(kè)石(shí)油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧(ōu)佩克(kè)+希望维持石油市场稳定，我们(men)将毫不犹豫(yù)地做(zuò)出任(rèn)何决定，以使市(shì)场更加平衡(héng)。他(tā)似乎支持进一步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师(shī)认为，进一(yī)步(bù)减产(chǎn)的可能性为40％。他们(men)写(xiě)道(dào)：“各国石(shí)油部长(zhǎng)们决心(xīn)避免(miǎn)重蹈(dǎo)2008年(nián)的(de)覆辙，当(dāng)时全(quán)球经济(jì)和金融稳定突然(rán)崩溃，导致原油价格(gé)在六个月内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连(lián)斯(sī)基：俄乌冲突期间，乌(wū)克(kè)兰不会(huì)成(chéng)为北约成员！

　　当地(dì)时间6月2日，乌克兰总统泽连斯基(jī)在与爱沙尼亚(yà)总统(tǒng)的联合(hé)新闻发布会上表示(shì)，在(zài)俄乌冲(chōng)突进行期间，乌(wū)克兰不(bù)会(huì)成为北约成员。泽(zé)连斯(sī)基说，不是因为不想(xiǎng)，而是因为(wèi)目前很难(nán)。乌克兰只(zhǐ)是(shì)希(xī)望北约合作伙(huǒ)伴听到声音，这一(yī)点(diǎn)非常重要。

　　同时，他指出(chū)，乌克兰在(zài)成为北约成员国之前(qián)需(xū)要更(gèng)多安全保障，乌克兰需(xū)要把这些保障都写在纸(zhǐ)上，直到乌(wū)克兰(lán)能真正获得(dé)安(ān)全(quán)保证，有资格成为北约成(chéng)员(yuán)。

　　据参考消息援引俄新社莫斯科5月(yuè)31日报道(dào)，英国《金融时报(bào)》援引知情(qíng)人士(shì)的话报道称，乌克兰总统泽连斯基向北约各国(guó)领导人明(míng)确表示，除非向基辅提供加(jiā)入北(běi)约(yuē)的路线图，否则(zé)他将不会出席7月举行的维尔纽(niǔ)斯峰会。此外，泽连斯基6月1日在(zài)访问摩(mó)尔(ěr)多瓦(wǎ)时表示(shì)，乌克兰(lán)已经做好了加(jiā)入北约的准备，基辅正在(zài)等待北约接纳乌克兰。

　　对乌克兰(lán)近期加入北(běi)约一事，法国、德国等(děng)北约国家持反对意见(jiàn)。

　　德国国外长贝尔(ěr)伯克(kè)当地时间6月(yuè)1日(rì)在(zài)奥斯陆(lù)参加(jiā)北约外长会(huì)期(qī)间(jiān)表示，德国(guó)不认为北约应该在近期(qī)内接纳乌克兰。此外(wài)，包括(kuò)法国在(zài)内的其他(tā)一些北约成员国也不希望乌(wū)克兰迅速成为北(běi)约成员国，而(ér)只是希望为乌克兰提供安全保障。

　　进入6月，在宏观市场情(qíng)绪回暖影响下，大宗商品市场出现普涨行情。从(cóng)海外宏观层面来看，美国(guó)债务上限危机“闹剧”落(luò)幕，美国参议院通过债务上限法(fǎ)案，暂(zàn)时取消了政府31.4万(wàn)亿美(měi)元(yuán)的(de)债务上限，避免(miǎn)了(le)可能(néng)出现的美国有史以来(lái)首次违约，使得市场避(bì)险情绪消退。同时在美联储本月(yuè)会议或(huò)暂停加息的预(yù)期推动(dòng)下，美元(yuán)指数回(huí)落至一周低点，对(duì)风险资产的压制减(jiǎn)弱。

　　国内(nèi)方(fāng)面，中(zhōng)国(guó)5月财新PMI重返50上方(fāng)，好于预期的(de)数(shù)据(jù)改善(shàn)了市场情绪，同时市场(chǎng)也在翘首等待新一(yī)轮稳增长政策(cè)的(de)出台。

　　天(tiān)胶价(jià)格重返(fǎn)万(wàn)二(èr)关口

　　周(zhōu)五，在(zài)市场(chǎng)情绪回暖的带动(dòng)下，天(tiān)然橡胶期货(huò)价格回升。截至收盘，天然橡胶期货主(zhǔ)力合约站上12000元/吨(dūn)的整数关(guān)口。纵(zòng)观本周(zhōu)，沪(hù)胶期(qī)货主(zhǔ)力价格(gé)表现振(zhèn)荡微升，周度(dù)收涨1.05％。整体(tǐ)来看，本周国内(nèi)天胶市场利好(hǎo)支撑疲软，胶价维持宽幅振荡格(gé)局。

　　可以看到，近两个月以来(lái)，天然橡胶市场(chǎng)消息比较(jiào)热闹(nào)，前(qián)有云南旱灾消息(xī)发酵(jiào)，后有收储传(chuán)闻，然而天然橡胶(jiāo)期价(jià)终究支撑不力，逐步(bù)归于平静。从整个5月(yuè)行情来看(kàn)，生意社指(zhǐ)出，5月天然(rán)橡胶行情(qíng)上半(bàn)月(yuè)上(shàng)行，下半月回调，全月呈倒“V形”走势。生(shēng)意(yì)社商品行(xíng)情(qíng)分析(xī)系统监测(cè)显示(shì)，5月沪胶持续小幅波动(dòng)，12000元/吨点位(wèi)轻(qīng)易被(bèi)破，行情维(wéi)持偏弱振荡。综(zōng)合来看，5月(yuè)天然橡(xiàng)胶盘面微涨1.04％，行(xíng)情(qíng)短期受消息(xī)提振有小幅(fú)上行，但市场供多需少，终究无力支撑，上行态势(shì)转而向下。

　　五一假期(qī)归(guī)来，市场(chǎng)传言称国储今年将收储10万吨天然橡胶(jiāo)新胶，天胶(jiāo)价(jià)格应声上涨，影(yǐng)响持续多日。直至5月月中，收储传(chuán)闻(wén)叠加(jiā)产区(qū)降雨，市场氛围再次提升，沪胶(jiāo)突(tū)破12300元(yuán)/吨，国产全乳现货胶(jiāo)主流报价至(zhì)11880元/吨。而后该消息始终未得(dé)到证实，市场(chǎng)影(yǐng)响逐步消失(shī)匿迹。

　　可(kě)以看到(dào)，继此前云南干旱传闻发酵后(hòu)，5月以(yǐ)收储(chǔ)为核心展开的新一(yī)季交割品(pǐn)博弈仍然激烈。中信建投期货能化(huà)分析师童长征表示，天然橡胶此轮的上涨与下跌，与收储这一传闻息(xī)息相(xiāng)关。他指出，国储收储的政(zhèng)治(zhì)、战略(lüè)意义大于经济意义(yì)，橡胶与石(shí)油(yóu)、钢铁、煤炭并(bìng)称(chēng)为四大工业原(yuán)料(liào)，是(shì)关系国计(jì)民生、国防(fáng)安全的重要战略物资。毫无(wú)疑问的是，对于全球(qiú)来说(shuō)，天然橡(xiàng)胶是严重过剩的(de)。但要考虑到一(yī)个事(shì)实：中国的天然橡胶的自给率不足20％，高度依(yī)赖(lài)进口(kǒu)。从中(zhōng)国(guó)本身(shēn)的(de)天然橡胶来(lái)说(shuō)，是供(gōng)不应(yīng)求的。因此，在当前诡谲多变的国际政治格(gé)局中，对(duì)天然橡胶的储备其实(shí)是(shì)有很高(gāo)的(de)必要性。

　　“此前橡胶收储传(chuán)闻的(de)收储量(liàng)为(wèi)10万吨，收储的对象(xiàng)是国产全乳胶（即期货(huò)交割品(pǐn)）。10万吨的量相对于整个天然橡胶(jiāo)的年产量来说非(fēi)常(cháng)小，不过才占(zhàn)0.7％，即(jí)便对中国全年的消费量来说也只(zhǐ)占1.7％。从(cóng)这(zhè)个角度来说，对天然橡胶(jiāo)整体的供求几无影响(xiǎng)。但是如果收储的对象(xiàng)是交割(gē)品的话，性(xìng)质就不同了(le)。因为(wèi)目(mù)前全(quán)年国产全乳的最(zuì)大(dà)产量不过30万吨（去年仅17万吨，今年估(gū)计(jì)在20万—25万吨），那(nà)么收储的量其实占到相当全年交(jiāo)割品产量的1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在童(tóng)长征(zhēng)看来(lái)，如果(guǒ)国储轮储(chǔ)橡胶事件(jiàn)成立，根据交割品的(de)供求判断影响，再结合历史上收储的影响，RU的价格有可能会(huì)更上一层楼。但是(shì)，由于(yú)整个事(shì)件的进程会非(fēi)常缓慢，价格(gé)的反应不会即(jí)刻见效。

　　供应(yīng)旺季来袭 基本面难(nán)言乐观

　　进入6月(yuè)，伴随着物候条件的改变，产区全(quán)面开割上(shàng)量，橡胶供应(yīng)旺季到来，然而天胶下游需求并(bìng)未有(yǒu)趋势性改善，胶(jiāo)价上涨(zhǎng)动能驱动依旧缺乏。

　　国投安信期货能(néng)化分(fēn)析(xī)师胡华(huá)钎告诉记者，目前全球天(tiān)然橡胶供应进入季节性的(de)增产期，中国云南天然橡(xiàng)胶产区加速恢复开割(gē)，预计(jì)6月中旬全面开割，海南产区已经全(quán)面(miàn)开割，海外越(yuè)南天(tiān)然橡胶产区也全面(miàn)开割(gē)，目前主要产胶国产区逐渐进入雨(yǔ)季，物候条件(jiàn)已经由差变好。但是由于(yú)目(mù)前天然橡(xiàng)胶上(shàng)游原料价格相对偏低，胶(jiāo)农割胶(jiāo)积极性(xìng)不高，加工厂利(lì)润也偏低(dī)，工厂加工积极性(xìng)也(yě)不高。

　　大地期货橡胶研究(jiū)员唐逸表示(shì)，后续橡胶(jiāo)供应端将逐步恢复正常(cháng)，产(chǎn)量逐(zhú)渐增(zēng)加(jiā)。目前云南产区大面积(jī)开割，预计后(hòu)市仍有较多降(jiàng)雨，干旱情况已得到缓(huǎn)解。海南日收胶量在3500—4000吨(dūn)/天，供应相对正常(cháng)。泰(tài)国东(dōng)北部产区逐步上量，南部(bù)产出仍在低位，本(běn)周以及(jí)下(xià)周预(yù)计雨水较多。越南(nán)、柬埔寨产区已大(dà)面积开割，原料数量(liàng)逐步增加。同时根(gēn)据历史降雨(yǔ)数据来看，厄尔尼诺现(xiàn)象下橡胶产区降雨量虽(suī)然处(chù)于历史(shǐ)均值以下的概率较(jiào)高，但由于季节性的因素(sù)，降雨(yǔ)绝对数量(liàng)仍然能够保证。因此，他预计(jì)后(hòu)市“厄尔尼(ní)诺”现(xiàn)象不会是引发行情上涨的主要(yào)因(yīn)素。

　　从(cóng)需(xū)求端来看(kàn)，东证衍生品研究院能化高(gāo)级分(fēn)析(xī)师(shī)曹璐表示(shì)，目前轮胎厂家外贸(mào)订单量(liàng)较为充(chōng)足，对开工率形成一定支撑(chēng)，加上轮胎用原料价格处于低(dī)位，轮胎(tāi)厂家(jiā)开工积极性尚可。而内销(xiāo)市场需求表现依(yī)然偏弱，各层(céng)级经销商仍以消耗前期库(kù)存为主，对后市较(jiào)为悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯最(zuì)新数据显示，目前下(xià)游外(wài)贸订单充足，加(jiā)之(zhī)内(nèi)销订单缺货现象(xiàng)仍存，企(qǐ)业排(pái)产积极(jí)性不减。半钢胎(tāi)样本企业产能利用(yòng)率(lǜ)为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全(quán)钢胎厂开工小(xiǎo)降，个别(bié)企(qǐ)业因(yīn)内销出货压力加大，为控(kòng)制成品库(kù)存压力，存适度(dù)降(jiàng)负现象，全(quán)钢胎样本企业产能利用率为66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体(tǐ)来看，胡华钎认为，目前天然橡(xiàng)胶基本面处于供需两弱(ruò)的(de)格(gé)局中，尤其是下游需求分歧较大(dà)。“主要是不同的市场主体预期不同，但是整体来说此(cǐ)前市场对今年的预期过高。从(cóng)下游轮胎行(xíng)业(yè)来看，今年以来国内(nèi)轮胎开工、产量(liàng)和出(chū)口同比(bǐ)数据还是(shì)不(bù)错的，反映国(guó)内实际需求并不差。但是从汽车行业来(lái)看，由于汽车(chē)刺激政策(cè)退出，今年国内(nèi)汽车市(shì)场相(xiāng)对螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭疲软，价格战等负面消息较多，市场(chǎng)总(zǒng)体上偏悲观。此外，青岛地区(qū)天然(rán)橡胶现货库存(cún)持续(xù)攀升(shēng)，有些人认为是国(guó)内需求不行，但是(shì)其实是进(jìn)口(kǒu)过多(duō)导(dǎo)致的。”

　　在胡华钎看来，目前主要还是(shì)宏观面主导胶价走(zǒu)势，一(yī)方面中国经济(jì)复苏(sū)进(jìn)程(chéng)、人民币汇率波动(dòng)；另一方面美(měi)联储加息进程，以及美(měi)国银(yín)行危机和美债上(shàng)限(xiàn)问题等。看向下半年，他认为天然橡胶基本面(miàn)仍然缺(quē)乏指引，只(zhǐ)有(yǒu)天气和轮储仍(réng)有可能“掀(xiān)起波澜“，而宏(hóng)观(guān)面预计比上半年好，比如(rú)美联储(chǔ)加息步伐暂(zàn)缓(huǎn)、国(guó)内(nèi)经济回(huí)暖等，因此对(duì)天然橡胶市场不宜过度悲观。

　　“短期市(shì)场没有明确方向，主要跟随宏(hóng)观因素波动。”唐逸(yì)认为(wèi)，“供应端(duān)仍然(rán)是主(zhǔ)导后市(shì)胶(jiāo)价走势的主要因素(sù)，随(suí)着各产区开割(gē)后(hòu)产(chǎn)量(liàng)逐渐增加，海外(wài)恢复(fù)速度仍(réng)然偏慢，预计干胶(jiāo)的(de)数量并不(bù)会少，包括今年交割品(pǐn)的数量。我(wǒ)们中期观点仍然偏空(kōng)，后(hòu)市预(yù)计存在下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供(gōng)给(gěi)端没有天气影响(xiǎng)的情况(kuàng)下，后续主导胶价(jià)的因素主要(yào)在需求(qiú)端。从下半年来看(kàn)，外需受海(hǎi)外经济衰退和汽车半导(dǎo)体(tǐ)短(duǎn)缺影响，预计(jì)难有起色。外需走弱也导致(zhì)海(hǎi)外(wài)货(huò)源涌入(rù)国内，对(duì)国(guó)内现货(huò)端构成压(yā)力。内(nèi)需(xū)方(fāng)面，春节前市场基(jī)于内需(xū)复苏的逻辑，已经(jīng)出现一波反弹行情，但节后市场从(cóng)交易预(yù)期开始转(zhuǎn)向(xiàng)交易现实，由于(yú)国内需求复苏不及预期，胶价因此持续承压运(yùn)行。整体来看，她表示短期胶价基(jī)本面缺(quē)乏(fá)向上驱动(dòng)，只有价格的绝对低位才能刺激有效的去库和资金再次做多(duō)的意(yì)愿。后续(xù)还需继续关注天气端是否有(yǒu)扰动因素，一(yī)旦天气(qì)出现异常状(zhuàng)况，或将带来新的阶段(duàn)性行(xíng)情。（有删减(jiǎn)）

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