新能(néng)源汽车车(chē)主两大难：续航里程和补能问题(tí)。

　　动力电(diàn)池龙头宁德时代1000公里的麒麟电池，缓解了(le)新能(néng)源汽(qì)车车主们(men)对续航里程的焦虑。但(dàn)随(suí)之而来的是补能问题(tí)。和通过技术(shù)创新进步(bù)即可解决(jué)的续航里程问题不同的(de)是，摆(bǎi)在(zài)新能(néng)源汽车车主面前的补能方式(shì)暂时只有两种——要么换电，要(yào)么充(chōng)电。

　　相比(bǐ)起时间较长(zhǎng)的充电，换电无疑是一种好方(fāng)法。只不过，支持换电(diàn)的(de)汽车(chē)品牌并不多，又(yòu)或者说换电仍不算是(shì)主流(liú)的补能(néng)方(fāng)式。此外，也(yě)有(yǒu)新能源汽(qì)车(chē)车主对换电(diàn)的(de)电池质量有所担忧。现实情(qíng)况是，大多数新能源汽车车主依(yī)然(rán)会选择充电补能。

　　充电同(tóng)样(yàng)问题多多，包括价格战(zhàn)、质量不一的充电设施，尚未能满足(zú)需求(qiú)的充电(diàn)桩数量，无法盈利的充(chōng)电运(yùn)营商等。

　　英大(dà)证券研报显示，2021年(nián)估(gū)算中国新能源(yuán)汽车充(chōng)电电费市场规(guī)模约141.3亿(yì)元，服务费市(shì)场(chǎng)规模高达(dá)17亿(yì)元至34亿元。假设电(diàn)价不发(fā)生巨大变(biàn)化，到(dào)2025年市场规模将(jiāng)会扩大3倍(bèi)，到(dào)2030年市(shì)场(chǎng)规模(mó)将会扩(kuò)大10倍，电费+服务市(shì)场(chǎng)规模将突破千亿(yì)元。

　　尽管充电桩行业乱象反复出现(xiàn)，但依然(rán)无法否认这是(shì)一个有着极大潜力的市场，哪怕是处于“价格换(huàn)空间”的内卷阶(jiē)段，也吸引着无数玩家前(qián)仆后继地进场。在进场的大(dà)批企业中，有一家企(qǐ)业正(zhèng)悄然(rán)展现出领(lǐng)先优(yōu)势。

　　2022年(nián)6月，中(zhōng)国“充电服务第一股”——能(néng)链智电在纳斯达(dá)克上(shàng)市(shì)。作为重塑(sù)充电服(fú)务产业链的龙头企(qǐ)业(yè)，能链(liàn)智电在大力(lì)拓展(zhǎn)充电(diàn)应(yīng)用(yòng)场景之余，迅速对行业进(jìn)行高效整合。

　　4月22日，能链智电(diàn)发布2022年第四季度及全年未经审计(jì)财务报告。财报(bào)显示，能链智电2022年全年(nián)总交易额超过27亿元人(rén)民币（3.916亿美元），同比增长119％。其中，第四季度总交易(yì)额(é)超过(guò)8.4亿元(yuán)人民币（1.218亿美元），同(tóng)比增长94％。

　　根(gēn)据(jù)能链智电预测数据，2023财年净收入将(jiāng)在(zài)5亿元(yuán)人(rén)民币至6亿元人民(mín)币，同比(bǐ)翻5.37到6.44倍(bèi)。据CIC预计，到2025年中国传统(tǒng)燃油车保有量将达峰，而电(diàn)动汽(qì)车将持续(xù)增长(zhǎng)，并于2036年超(chāo)过传(chuán)统燃油车。这(zhè)意味(wèi)着(zhe)，身处(chù)充电服(fú)务行业的能链智电将会迎来广阔的发展空间。

　　优秀的业务前景(jǐng)，同样(yàng)吸(xī)引了(le)资(zī)本(běn)市场的高度关注(zhù)。全球资管巨头(tóu)景顺（Invesco）在其(qí)官网(wǎng)披露(lù)的(de)最新持(chí)仓数(shù)据显(xiǎn)示，景(jǐng)顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大规(guī)模的第三方充(chōng)电网络运营(yíng)商能链智电（NAAS.US）股票(piào)，占该(gāi)基金ETF持(chí)仓组合的比例高达2.69％，位(wèi)列持仓份额(é)第一(yī)。按披露(lù)数据(jù)测算，景顺持仓(cāng)能链智电市值已(yǐ)超2000万美元。

　　新能源汽车行业发展迅速，但对于广大新能源车(chē)主的充电服务(wù)痛点(diǎn)尚未完全得到解决(jué)。这为能链智电提供了“逐鹿”千亿市(shì)场(chǎng)的绝佳机(jī)会。谁能有效解决车主们的痛点，谁就能成为充电服(fú)务(wù)行业中当(dāng)之无愧的(de)龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业和信息化(huà)部、交通运输部等八部(bù)门发布《关于组织开展公(gōng)共领域车辆全面电动化先行区试点工作(zuò)的通知(zhī)》（下称《通知》）。 《通知(zhī)》提到(dào)，建成(chéng)适度(dù)超前的充换(huàn)电基础设(shè)施，新增公用桩（标准(zhǔn)桩）与公共领域新能车（标准车）比例力争到1:1，高速服务(wù)区充电车位(wèi)占比不低于(yú)小型停车位10％。

　　新能(néng)源汽车保有量与充电(diàn)桩的比例(lì)称为“车(chē)桩(zhuāng)比”，这个指标通常用来衡量(liàng)是否满足新(xīn)能源(yuán)汽车的充(chōng)电(diàn)需求。

　　据中国充电联盟数据，2022年公共充(chōng)电桩直(zhí)流桩占比(bǐ)为53.9％；2022年(nián)12月较2022年11月全国新增6.6万台(tái)公共充电桩，同比(bǐ)增长56.7％。截至(zhì)2022年12月，充电(diàn)联盟内成员单(dān)位总计上报公共充电桩179.7万(wàn)台，月均新增公共充(chōng)电桩约5.4万台。

　　有券商机构对需求进行预测，假(jiǎ)设新增桩需求有70％为(wèi)直流桩、30％为(wèi)交流(liú)桩，直流桩按平均60kw、3万元/个(gè)，交流(liú)桩按7kw、0.35万元/个(gè)，总需求(qiú)约(yuē)455亿元左(zuǒ)右。

　　国泰君安研报观点(diǎn)认为，充电桩是(shì)支撑(chēng)新能源汽车市(shì)场健康(kāng)快速发展的重要基础设施建设之(zhī)一，未(wèi)来将加速(sù)完成向高(gāo)功率快充的方(fāng)向技术(shù)升级，并加速完成车桩比1:1的目标，从(cóng)而带动新能源汽车(chē)渗透率进一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未来5年内，中国公(gōng)共充电桩投资建设规模的同比增(zēng)长率将不低于(yú)30％，到2025年，投资(zī)建(jiàn)设规模将达(dá)到187.6亿元(yuán)。但随着中国新能源汽车市场不断超(chāo)预期发(fā)展，艾媒咨询的估算已略显保守。有机构预测，假设2025年车桩(zhuāng)比依然(rán)在2:1附近、直流充电(diàn)桩比(bǐ)例在(zài)45％－60％，那么(me)2020年(nián)至2025年中国国内充(chōng)电(diàn)桩市场规模将超过1000亿(yì)元。

　　中国新能源汽车市场的高(gāo)速增(zēng)长(zhǎng)，对(duì)充电桩行业产生了巨大的推动作用(yòng)。

　　2022年(nián)，新能源汽车市(shì)场出现(xiàn)爆(bào)发(fā)式增长，产量和销(xiāo)量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长(zhǎng)96.9％和(hé)93.4％，接近翻(fān)倍。新能源汽(qì)车渗透率更是(shì)一举(jǔ)推高至25.6％。截(jié)至2022年(nián)底，中国(guó)新能源汽车保有量(liàng)达到1310万辆，同比增长67.13％，中(zhōng)国(guó)新能(néng)源(yuán)乘用车占全球市场份额已达63％。

　　乘联会秘书长崔东树认为(wèi)，新能(néng)源汽车渗透率仍会快速提升，预计2023年总体狭(xiá)义(yì)乘用(yòng)车销量(liàng)约(yuē)为2350万辆，其中新能源乘用车(chē)销量有望达850万辆，渗透率为36％，同(tóng)比增速超30％。

　　中汽协(xié)副总工程师(shī)许海东对新能源汽车市场则(zé)更为看好。据其(qí)预(yù)计，2023年乘用(yòng)车总销量约为2380万辆，同比增长(zhǎng)1.3％；商用车(chē)总(zǒng)销量约(yuē)为380万辆，同比增长(zhǎng)15％。新能源汽车市场全年销量有望超过900万辆(liàng)，同比增长35％。

　　新能源汽(qì)车数量持续(xù)上升，对应的是(shì)补能需求的持续扩(kuò)大(dà)，所需要(yào)的(de)充电桩数量(liàng)更是庞大，充电(diàn)桩市场空间(jiān)潜力十足。

　　数据显示，2022年中国充电基础设施(shī)数量达到521.0万台，同(tóng)比(bǐ)增长99.1％。其中，公共充电基础设施增长约(yuē)65万台，同比(bǐ)增长91.6％，公共充(chōng)电桩(zhuāng)保有量达到179.1万(wàn)台（含直流充电(diàn)桩76.1万台、交流充(chōng)电(diàn)桩103.6万(wàn)台）。2022年，公共充电站增量为3.7万(wàn)座，保(bǎo)有(yǒu)量为11.1万座。

　　机(jī)构预(yù)估(gū)数据显示，预计2023年将新(xīn)增公共充电桩97.5万台(tái)（含直流充电桩41.0万台、交流充(chōng)电桩56.5万台）；公共充(chōng)电桩(zhuāng)保(bǎo)有量(liàng)达到277.2万台（含直流(liú)充(chōng)电桩117.1万台、交(jiāo)流充(chōng)电桩160.1万台）；公共充电(diàn)站增量约(yuē)为6万座(zuò)，公(gōng)共充电站(zhàn)保有量约为(wèi)17.1万座。

　　分散化趋势

　　快(kuài)速补(bǔ)能是新能源汽(qì)车(chē)技术进步的重要发展方向。天风证券研报指出，除(chú)了在自家(jiā)停车位等(děng)可以长时(shí)间停(tíng)放(fàng)的场景下，在短(duǎn)时(shí)停靠的(de)公共(gòng)场景(jǐng)电(diàn)动车均有快速补能(néng)的需求，更高比例的快充桩满足(zú)消(xiāo)费者的(de)客观需(xū)要。

　　据了(le)解，目(mù)前各国政策从顶(dǐng)层(céng)设(shè)计积(jī)极推动快充技术(shù)发展(zhǎn)，未来快充桩占(zhàn)比有望逐步提高(gāo)。高压快充技术(shù)是当前(qián)车企实现快充的主(zhǔ)流选择，800V高压平台(tái)车型将于2023年陆(lù)续(xù)上市。

　　然而，公共充电桩的分散化趋势却拖慢了新能(néng)源汽(qì)车的发展速(sù)度。

　　东莞(guǎn)证券研报显示，充电桩设(shè)备(bèi)行(xíng)业的技术门槛相对较(jiào)低，产品(pǐn)标准化程度较高，目前(qián)国内充(chōng)电桩设备生(shēng)产领域(yù)的(de)相关公司数量超过300家，供应商数量(liàng)多，使得大(dà)量新玩家可以轻松进入充电桩行业。

　　由于充换电基础设施依(yī)赖土地和资本，因此(cǐ)本地化和(hé)分(fēn)散化是趋(qū)势。

　　据了解，各地的城投、国投、环投(tóu)、商业(yè)地产等资(zī)产持(chí)有方，如酒店集团、民宿企业等都会积极参与到充电市场中。近(jìn)两年，中国充电市场已(yǐ)经呈现出分散(sàn)化的趋势，充电运(yùn)营(yíng)商CR5（前5大企业市占率）从三公分是多少厘米 三公分是多少毫米2018的87％降到(dào)了2022的69.8％，未(wèi)来SME（中小型运营商(shāng)）预计占比将会超过60％。

　　与此同时，分散化趋(qū)势(shì)正进一步削弱新能源汽车车主(zhǔ)的(de)消费体验(yàn)。据悉(xī)，找桩(zhuāng)难、排队时间长、充电时间长、下载多个APP等都(dōu)是每一位新能源(yuán)汽车车主需要面对的“麻烦(fán)”。

　　有(yǒu)分析人士指出(chū)，从行业发展角度看，公共(gòng)充电基(jī)础设(shè)施网络(luò)建设(shè)呈结(jié)构性供给不足(zú)；不同充电运营商充电网络间形成信息孤岛；充(chōng)电设施(shī)利(lì)用率低、盈利模式单一；缺乏(fá)充电(diàn)场站运营(yíng)管理(lǐ)等。庞(páng)大而(ér)分散的运(yùn)营商(shāng)需(xū)要标准统一的行(xíng)业规范(fàn)和服务。

　　中金公司研报曾点明(míng)充电运营(yíng)商供应格局分散的原(yuán)因。“我们认为，根本(běn)原因在于运(yùn)营商自建桩受限于资金压力和土(tǔ)地(dì)资源(yuán)，建桩(zhuāng)主(zhǔ)力由此前的运(yùn)营商转变(biàn)为地方国(guó)企、小工(gōng)商(shāng)业(yè)等掌握(wò)土地资源三公分是多少厘米 三公分是多少毫米的第三方建(jiàn)设，由(yóu)此(cǐ)具备当三公分是多少厘米 三公分是多少毫米地区位优势、以蔚(wèi)景(jǐng)云、深圳车电(diàn)网为代表的二线及(jí)新增运营商迅速获得(dé)市场份额。展望未来，我们认为充电桩(zhuāng)场址资源具备稀缺性，拥有本地优质土地资源(yuán)的(de)地方国(guó)企、小工商业(yè)有望维持建桩(zhuāng)主力(lì)地(dì)位(wèi)。”

　　此外，分散化(huà)趋势(shì)亦体现在城(chéng)乡(xiāng)供应(yīng)格局的巨大(dà)差(chà)异。中国汽车流(liú)通协会有形汽车市(shì)场(chǎng)分会常务副理事长(zhǎng)苏晖曾公开表示(shì)，新(xīn)能源汽车下乡目(mù)前更(gèng)多停留(liú)在口头(tóu)阶段，事实上做的远远不够，应当给予(yǔ)高(gāo)度重(zhòng)视，同样充电市场(chǎng)应先一步(bù)布局。

　　如何破(pò)局？

　　如(rú)今，新能源(yuán)汽车与充电桩已落(luò)入(rù)了(le)“先有鸡(jī)还是先有蛋”的困局(jú)。值得注意(yì)的是，随着各大新(xīn)能源汽车品(pǐn)牌逐(zhú)渐下沉(chén)至三四线城市，新(xīn)能源汽车渗透率的进(jìn)一(yī)步提高，充电桩分散化所带来的问题也(yě)将逐渐(jiàn)逼近(jìn)爆发节(jié)点。

　　充电(diàn)桩(zhuāng)服务(wù)整合(hé)已刻不(bù)容缓，而拥(yōng)有充电(diàn)服务(wù)全包模式的(de)企(qǐ)业将会(huì)在(zài)这(zhè)场(chǎng)赛跑中(zhōng)占据领先优势。

　　据中金(jīn)公司研报，充电(diàn)服务全包(bāo)模式是充电服务商(shāng)针(zhēn)对(duì)无(wú)业(yè)内(nèi)经验、但(dàn)掌握土(tǔ)地资(zī)金资源、急需进(jìn)行充电桩(zhuāng)建设的目标群体提(tí)出(chū)的一站式(shì)解决方案，目标客户包含地方(fāng)国企、地方小工商业业(yè)主及(jí)目的(de)地(dì)小区/民宿业主(zhǔ)等。充电服(fú)务商凭借业内积累经验(yàn)和资源(yuán)，向目标客户提供(gōng)选址、EPC建(jiàn)站及后续运营运维的三位一体综(zōng)合(hé)服务，分别(bié)获得对(duì)应服务收入、充电桩等(děng)设备销售收入及后续运(yùn)营运维(wéi)服务费分成(chéng)。

　　充(chōng)电服务全包模式有效解决充电运营(yíng)商“盈(yíng)利难”的问(wèn)题(tí)，同(tóng)时可对(duì)接充电(diàn)桩制造(zào)商和需(xū)要充电(diàn)服(fú)务的新能源汽车车主，从(cóng)而改(gǎi)善整个产业链的盈(yíng)利(lì)状况和消费(fèi)体验(yàn)。能提供全包模式的企(qǐ)业(yè)不多，第(dì)三方充(chōng)电服务商能链(liàn)智电正是其中的龙头。

　　2023年1月，能链智电与国(guó)内领先(xiān)的储能(néng)系统集成商与统服务商海博思创成立合(hé)资公司——能链(liàn)海博，发(fā)挥双方各自在用户、产品(pǐn)、技术和(hé)运营、场景等方(fāng)面的(de)优势(shì)，布局(jú)多元化储能解决方案，助力(lì)“双碳”目标。

　　据(jù)了解(jiě)，能链(liàn)海博聚(jù)焦用户(hù)侧(cè)储能，拉(lā)动电源侧、电网侧储能，逐步落地“光储充(chōng)检服”一(yī)体化充电(diàn)站，有效解(jiě)决充电(diàn)基(jī)础设施电力增容扩容、快速安全充电、电池健(jiàn)康检测(cè)等问(wèn)题，为新能源(yuán)汽车车(chē)主带来智(zhì)能、高效、安全的充电新(xīn)体(tǐ)验(yàn)。

　　“光储充检服”一体(tǐ)化(huà)充(chōng)电(diàn)站，实(shí)际(jì)上便是储能电站叠加(jiā)智能检查(chá)及车主服务(wù)。储能电站的原理类似于(yú)“充电(diàn)宝(bǎo)”，在低谷用电时，通(tōng)过电网(wǎng)或(huò)光伏装置(zhì)等方式“充电”并储存(cún)，在高峰用电(diàn)时释放储存电量。与此同时，电站还可以参与市场交易，在(zài)空(kōng)闲(xián)时(shí)段(duàn)可利用电量进(jìn)行盈(yíng)利(lì)。这(zhè)样一来，既可以(yǐ)保障电力系统稳定，又(yòu)能够拓展充(chōng)电(diàn)站(zhàn)盈利来源(yuán)，从而推动充(chōng)电站市(shì)场发展。

　　除传统的(de)充(chōng)电(diàn)站(zhàn)建(jiàn)设外，能链(liàn)智电还与(yǔ)住宿产业互联网平台订单来(lái)了成立合资公(gōng)司——智电来了(le)。随着2023年经济复苏，出行需求逐渐提(tí)升，乐趣多多的自驾游更(gèng)是(shì)成为民众出行的首选项。

　　智电来了(le)将以民宿为核心(xīn)场(chǎng)景，从充电桩选址、设备(bèi)采购、EPC工程(chéng)到运营管理(lǐ)、保养维修等在内的一站(zhàn)式服(fú)务，并联(lián)合战(zhàn)略(lüè)合作伙(huǒ)伴快(kuài)电，为新能源车主(zhǔ)提(tí)供一键找好桩(zhuāng)、一键充电、一键支(zhī)付等便捷服(fú)务，满足新能源车主(zhǔ)在旅(lǚ)游目的(de)地就近充电(diàn)、随停随充的需求。

　　此外，能链智电还推出充电机器人，可以为新能源(yuán)汽车提供“随用随(suí)充”的全自(zì)动充电服务。只不(bù)过，通过充(chōng)电机器人(rén)进行自动补能的解决(jué)方案(àn)，仍为时尚早。相比起这种需要结(jié)合新技术(shù)的解决方案，充(chōng)电(diàn)站依然是充电服务商(shāng)主要攻略(lüè)的战场。

　　能链智电将传统行(xíng)业做法与新兴技术手(shǒu)段相结合，不仅推(tuī)动行业新生(shēng)态建(jiàn)设，助力(lì)交通能源绿(lǜ)色发展，同时(shí)也实(shí)现自身(shēn)业绩持续增长。财(cái)报显示，2022年能链智(zhì)电(diàn)实现净收入9280万元人民币，同比激(jī)增177％；第四季度净收(shōu)入为2950万元，同比增(zēng)长95％，接近翻倍(bèi)。

　　据(jù)了(le)解，由于能链智(zhì)电的服务模式较好地满足车主需求，2022年订(dìng)单(dān)量达到(dào)1.22亿单，同比增(zēng)长114％；总(zǒng)充电量(liàng)达到27.53亿(yì)度，同比增长(zhǎng)116％。当前，能链智电已(yǐ)连接服(fú)务充电运营(yíng)商1581家(jiā)、5.5万座充电站和(hé)51.5万(wàn)把(bǎ)充(chōng)电(diàn)枪(qiāng)。

　　身处全球最大的(de)新能源市场(chǎng)，能链智电(diàn)业务发展潜力充满想象空间。能(néng)链智电创始(shǐ)人、CEO王阳(yáng)表示：“我们(men)希望依托(tuō)独一无(wú)二的(de)商业(yè)模式和行业卡位，抓住(zhù)能(néng)源变革(gé)的历史性机遇(yù)，与(yǔ)合作伙伴(bàn)共同(tóng)推动交通(tōng)碳减排(pái)，助(zhù)力双碳目标实(shí)现。”

　　同时，据能链智电总裁兼CFO吴(wú)雪(xuě)庐(lú)透露，能链智电(diàn)已分别在新加坡(pō)和阿姆斯特丹设立亚太(tài)和(hé)欧(ōu)洲总部。在新业(yè)务(wù)进展方面(miàn)，能链智(zhì)电预计在(zài)2023年中期推出(chū)虚拟(nǐ)电(diàn)厂平台，帮助充(chōng)电站参与电力交(jiāo)易市场(chǎng)，并为更广泛的电网提供削峰填谷等各(gè)种支持(chí)服(fú)务，助(zhù)力新能源行业建立(lì)现代(dài)能源系(xì)统。

　　整体上，新能源汽车市场(chǎng)高速发展(zhǎn)，已成(chéng)为(wèi)市场共识：续航里程和补能问题仍将是一段(duàn)时间内(nèi)新能源汽(qì)车渗透过(guò)程中的两大难。但随着(zhe)第三方充电服务商对充电服(fú)务行业进行整合(hé)以(yǐ)及新应(yīng)用场景的拓展，补能场景(jǐng)中(zhōng)的充电问题亦将逐步解决。

　　这也意味着，在经(jīng)济复苏(sū)的2023年，充电桩行业将迎来服务整合之年(nián)，而新应用场(chǎng)景的开(kāi)拓(tuò)也将成为(wèi)充电服务商市场份额的胜负手。

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