本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国产替(tì)代空间比(bǐ)较大，可以(yǐ)适当(dāng)关注一(yī)下(xià)，德尔玛比(bǐ)较(jiào)有特色的小家电(diàn)公司，但也(yě)有问题，其他(tā)都一般。

　　一、德(dé)尔(ěr)玛（301332）

　　德尔玛是一家(jiā)集自主研(yán)发、原(yuán)创设计(jì)、自有生(shēng)瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织产(chǎn)、自营销售于一体的(de)创新家(jiā)电品牌企业。德(dé)尔玛围绕高速成长的(de)新兴家电(diàn)消费品(pǐn)类，针对不(bù)同市(shì)场定位、目标客(kè)群和经(jīng)营模式，形成了(le)成熟的(de)品牌矩阵，旗下品牌(pái)包括“德尔玛(mǎ)”“飞利(lì)浦”等，主要产品类型包括家(jiā)居环境(jìng)类、水健康类(lèi)、个护健(jiàn)康(kāng)类以(yǐ)及生活卫浴类。

　　小家(jiā)电企业，直播带货起家，薇娅也有持股，但(dàn)公司主要产品都是授(shòu)权品牌销(xiāo)售，毛利率较低，而(ér)自(zì)主品牌(pái)占比(bǐ)越来越低（不到30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是(shì)一家专业的(de)信息技(jì)术服务商，通(tōng)过自(zì)主开(kāi)发(fā)技术平台及(jí)搭建服务网络，为金融机构、电(diàn)信运营商、互联(lián)网公司、高速集团等(děng)拥有众多个人用户(hù)的大型(xíng)企业客户提(tí)供用(yòng)户(hù)增值和拓展服务。

　　信息服(fú)务商，客户主(zhǔ)要是平安，以前(qián)是(shì)移动，业务重(zhòng)心也转向了毛利率更低的车主信息服务，没看(kàn)到核(hé)心竞争(zhēng)力(lì)，保(bǎo)险行业低(dī)迷，公司业绩也(yě)好不到(dào)哪(nǎ)里去，这两年原(yuán)地踏步，还略有倒退。

　　三(sān)、安(ān)杰(jié)思（688581）

　　安(ān)杰思从事(shì)内镜微(wēi)创诊疗器械的研发、生产与销售，主要产品应用于消化内镜诊疗领(lǐng)域，按治疗用(yòng)途分为止(zhǐ)血闭合类(lèi)、EMR/ESD 类、活(huó)检类、ERCP 类和诊疗仪器类。公司(sī)前身系(xì)成立(lì)于(yú)2010年(nián)12月的安杰思基因。由达安基因和章(zhāng)贤骏分别出资(zī)600万元、400万元设立，设立初期公司(sī)以章贤骏团(tuán)队的PCR业务为(wèi)主(zhǔ)。考虑到公司主营业务的独(dú)立性、与达(dá)安基因业务的关(guān)联性及为了(le)不同业务板块的(de)更好发展，安杰(jié)思决定专注于(yú)从事内镜微创诊疗器械业务(wù)并停止PCR业务(wù)的(de)发展(zhǎn)。

　　内镜(jìng)微创诊疗器械，体量和研发实力远不如同行业的南微，面对竞争和集采，公(gōng)司产品价格不断(duàn)下滑(huá)，不过由(yóu)于体(tǐ)量(liàng)小(xiǎo)，国产替代进行中，业(yè)绩还(hái)算(suàn)不错(cuò)，个人就不关(guān)注了(le)。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞测科技股份有(yǒu)限公司成立于2014年(nián)，公(gōng)司是一家国(guó)内领(lǐng)先的高端半导体质量控制设备公司，自成立以来始终专(zhuān)注于(yú)检测和量测(cè)两(liǎng)大类集成(chéng)电路(lù)专(zhuān)用设备的(de)研发、生产和销售，产品主要(yào)包括无图形晶圆缺陷检(jiǎn)测设备系列、图(tú)形晶圆缺陷检测(cè)设备系列、三(sān)维(wéi)形(xíng)貌(mào)量测设备系列、薄膜膜厚量(liàng)测设备系列(liè)等产品，已应用于国内28nm及以上制程的集成电路制(zhì)造产线。国内(nèi)半导体检(jiǎn)测与量测(cè)设备市场2020年的市场(chǎng)规模达到了(le)21亿美元，市场基本被国际巨头(tóu)垄断，国产化率约为(wèi)2％。公(gōng)司为(wèi)国(guó)内当仁不让的领军企(qǐ)业(yè)，远(yuǎn)超(chāo)行业第(dì)二和第三的收入之和。

　　晶圆检测设备(bèi)龙(lóng)头，半(bàn)导体上游公司(sī)，公司收入增速很快，但利润基本(běn)没有，且存货越来越多，短期看半(bàn)导体行业周(zhōu)期向下，但公司所处行(xíng)业国产替代空(kōng)间较大，未来仍(réng)会有发展，可以(yǐ)适(shì)当关注。

　　五、长青科技(jì)（001324）

　　长青科技是一家以三明治复合材(cái)料为基础，通过轨道交(jiāo)通和建筑(zhù)装饰两大领(lǐng)域实现产(chǎn)品应用的(de)高(gāo)新技术(shù)企(qǐ)业。公(gōng)司的业务主要为轨道交通业务及(jí)建(jiàn)筑装(zhuāng)饰(shì)业务，在轨道交通业(yè)务方面(miàn)，公司提供轨(guǐ)道交(jiāo)通车(chē)辆内部装饰产品、检修业务及备品备件(jiàn)和(hé)车载(zài)乘客信(xìn)息系统；在建筑装饰(shì)业(yè)务方面(miàn)，公司提供建筑内外部装饰产品。

　　车辆和建筑(zhù)内部装饰(shì)公司，下游房瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织地产和轨道(dào)交通(tōng)行(xíng)业未来景气度都一般(bān)，公司(sī)业绩(jì)也(yě)没亮点，不关注了。

　　六、华纬科技(jì)（001380）

　　公(gōng)司主营业务(wù)为(wèi)公司(sī)主(zhǔ)营(yíng)业(yè)务为悬架弹(dàn)簧(huáng)、制动(dòng)弹簧、阀(fá)类及异形弹簧、稳(wěn)定杆等研发、生产及(jí)销售。公司深耕弹簧行(xíng)业40余年(nián)，是国家级专精特新(xīn)“小巨人(rén)”企业(yè)、浙江省“隐形冠(guān)军”培育对(duì)象。公司是中(zhōng)国弹簧行业知名度较高的弹(dàn)簧(huáng)及相关产品的制造企业，其(qí)综合实力位列国(guó)内弹簧行业(yè)排(pái)名前三(sān)位。

　　弹(dàn)簧行(xíng)业公司，虽然(rán)号(hào)称隐形冠(guān)军(jūn)，但(dàn)公司市占率国内也就排第三(sān)，下游汽车行业周(zhōu)期景气度高峰已过，未来不是(shì)很(hěn)乐观，就是一个门(mén)槛不高的传统制造业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子是医(yī)院(yuàn)智(zhì)能通讯(xùn)交互系统(tǒng)软(ruǎn)硬件一(yī)体(tǐ)化(huà)综合解决方案提供商(shāng)，主要(yào)产(chǎn)品分为病房智能通(tōng)讯交(jiāo)互系统及门诊(zhěn)服务交互系统两大类别，是该公(gōng)司瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织主营业务收入(rù)的重要组(zǔ)成部分。

　　医(yī)疗信息公司(sī)，主要是医院的(de)门诊(zhěn)和病房交(jiāo)互，没(méi)什么技术门槛(kǎn)的软硬(yìng)件行业，公司规(guī)模(mó)不(bù)大，竞争力(lì)一般，不关注(zhù)了。

　　八、美芯(xīn)晟（688458）

　　美(měi)芯晟是一家专注(zhù)于(yú)高性能模拟及数(shù)模混(hùn)合(hé)芯片研发和销售的集成(chéng)电(diàn)路设(shè)计企(qǐ)业，主(zhǔ)要(yào)产品为无(wú)线充(chōng)电系列产品和LED照明驱动系列(liè)产品，主(zhǔ)要包括高(gāo)集成度MCU数字控制SoC电源——无线充电芯片(piàn)，以及模(mó)拟电源——LED照明驱动(dòng)芯片。目前，美芯晟能(néng)够(gòu)为客户提(tí)供超过700款芯(xīn)片产品，可广泛应用于通信终端(duān)、消费类电子、照(zhào)明(míng)应用(yòng)及(jí)智(zhì)能家居(jū)等众(zhòng)多领域。

　　无线充电芯片(piàn)和LED芯(xīn)片(piàn)公司，技(jì)术含量不算太高(gāo)的芯(xīn)片行(xíng)业，下游主要是LED行业，22年(nián)开(kāi)始行业景气度(dù)下滑，公司业绩也转向，收入(rù)增速放(fàng)缓(huǎn)，产品(pǐn)价格大幅下滑，扣(kòu)非利润下滑，至(zhì)于无(wú)线(xiàn)充电芯片这块业(yè)务增速(sù)也大幅放缓了(le)，而且占比比(bǐ)较(jiào)低，依赖单一(yī)客户，面对竞争也非常激烈。没太多(duō)的(de)亮点，感觉没(méi)必要关注(zhù)了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是航(háng)天科技(jì)集(jí)团(tuán)直接(jiē)控股的大型专业软件与信息化(huà)服务公司，实(shí)际(jì)控制人为国务院国资委。公司在支撑航(háng)天信(xìn)息化(huà)建设的过程中，以神通数(shù)据库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主软件产品（基础软件(jiàn)、工业(yè)软件(jiàn)）、信息(xī)技术服务（金审信息化服务、商密(mì)网云服务、信息化(huà)运维(wéi)服务(wù)）和信息系(xì)统(tǒng)集成（主(zhǔ)要面向航天及党政军(jūn)领域(yù)）等(děng)三大(dà)主营(yíng)业(yè)务，是我(wǒ)国航天及(jí)党政军领域的软件和信(xìn)息化(huà)服务龙头企业之一。

　　航天系的软件公司，大量关联交(jiāo)易(yì)，主营(yíng)毛利(lì)率非(fēi)常低，软件产品基本没什么竞争力，利润基本没有，完全依靠(kào)补贴，完(wán)全靠政府采购(gòu)和政策强推，这(zhè)类公司业绩非常不好预测，个人建议(yì)不要浪费精力了。

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