近期《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显示，该平(píng)台假(jiǎ)期国内酒店、景(jǐng)区门票、机票(piào)订单量均反超2019年(nián)水平(píng)。同时民航局披(pī)露，从(cóng)机票预(yù)订数据(jù)看，五一假期订票已超(chāo)600万人次，或成为史上旅游出行热(rè)度最(zuì)高的五一假期。此外近20部(bù)影片(piàn)定档五一，节(jié)假日(rì)院(yuàn)线有望(wàng)迎来(lái)强复苏。在(zài)消费需求火爆下，可以关注交(jiāo)运、旅游、影(yǐng)视(shì)等行(xíng)业机(jī)会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游出行旺季来临(lín)

　　自(zì)去年疫(yì)情(qíng)防控优化调(diào)整以(yǐ)来，国内疫后(hòu)复苏趋势较强。近(jìn)日某酒店龙头(tóu)企(qǐ)业(yè)发布一季(jì)度经营数据，公司一季(jì)度整体入住率同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出客房产(chǎn)生的平均实际营业(yè)收入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数(shù)据(jù)，一季度民航运输共(gòng)完成运输总周转量239.9亿吨(dūn)公里(lǐ)，同比增(zēng)长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较(jiào)2022年四(sì)季度大幅提(tí)升38.5个百分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客(kè)运输规模(mó)相当于2019年同(tóng)期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更是火爆。4月20日的《20中山有多少个镇区，中山有多少个镇区,都叫什么名23年五一假期(qī)旅游预(yù)测报(bào)告》显示，距离假(jiǎ)期不到10天，特(tè)别是住(zhù)宿(sù)火爆(bào)程度(dù)远超预期(qī)，五一(yī)境内酒店市场(chǎng)搜(sōu)索热度已达(dá)2022年同期9倍以上，相较2019年(nián)五一同期也增长近(jìn)200％。今(jīn)年五(wǔ)一(yī)也(yě)是(shì)出境团(tuán)队游试(shì)点(diǎn)恢(huī)复后的首个长(zhǎng)假。数据显(xiǎn)示，出境机票搜(sōu)索热(rè)度同比2019年同期恢复至大约120％，出(chū)境游(yóu)酒(jiǔ)店搜(sōu)索热度同比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布自4月29日起(qǐ)，所有(yǒu)来华人员可以登(dēng)机前48小时内(nèi)抗原检测(cè)代(dài)替核酸检测，航空公司不(bù)再查(chá)验登机前(qián)检测(cè)证(zhèng)明(míng)。针(zhēn)对(duì)来华人员的防疫政策放宽后(hòu)，入境(jìng)客(kè)流量有望进一步提升，继续刺(cì)激国际客流(liú)复苏(sū)。

　　与此(cǐ)同时，民航局预计，五(w中山有多少个镇区，中山有多少个镇区,都叫什么名ǔ)一假期民航将运(yùn)输旅客90中山有多少个镇区，中山有多少个镇区,都叫什么名0万人次(cì)左(zuǒ)右。2019-2021年的民(mín)航(háng)旅客量分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相关数据未公布，不过(guò)民航局当时预(yù)计(jì)旅客量为200万(wàn)人次。因此(cǐ)今年有望将超过(guò)疫情前水平，成为史上旅游出行(xíng)热度最高的五(wǔ)一假期。

　　五一假期(qī)预售数(shù)据仍(réng)然(rán)乐观，叠加出(chū)入(rù)境(jìng)政(zhèng)策进一步放(fàng)开，旅游出(chū)行市场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成(chéng)主线(xiàn)

　　年报、一(yī)季报披露节前结(jié)束，截至4月(yuè)28日(rì)，已经披露一(yī)季(jì)报的上市公司接近4000家。从目(mù)前财报(bào)披(pī)露情况(kuàng)看，旅游出(chū)行相(xiāng)关板块景气度显著恢复，用(yòng)整体法测算，申(shēn)万(wàn)社会(huì)服务行业一(yī)季度归母净利润增速(sù)达到144.40％，交(jiāo)通运(yùn)输行(xíng)业(yè)一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情放开后第一个长假，积压的旅游出行需求集中释放，且(qiě)春节后旅(lǚ)游行情转入(rù)淡季，市(shì)场普遍预期(qī)旅游(yóu)业复(fù)苏趋缓。但从五一的数(shù)据来看(kàn)，伴随(suí)着(zhe)景气复苏的持续兑现，行业(yè)有望重获市场关注。

　　另一方(fāng)面(miàn)，民航出行需求(qiú)恢复有(yǒu)望贯(guàn)穿全年。同(tóng)时(shí)供给(gěi)端，疫情期间我国(guó)机队(duì)引进收紧，飞(fēi)行员(yuán)结构性短缺(quē)问(wèn)题凸显，后续(xù)或(huò)将逐步好转。叠加票价改革(gé)仍在推进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假(jiǎ)日，“五一档(dàng)”电影(yǐng)票房市场也有较高占比。从历史数据(jù)看，国内(nèi)电影总票房自(zì)2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年(nián)的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范围关停，五一(yī)档(dàng)期电影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤(chè)档重点(diǎn)影片加码五一档期，叠加观众报复性消费热情，预计今年(nián)五一档期将回升至2021年水(shuǐ)平，延(yán)续(xù)此前(qián)连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部(bù)影片宣布进入今年“五(wǔ)一”档(dàng)，数(shù)量上已超(chāo)过(guò)历年同档期，重点电(diàn)影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等。此外，已(yǐ)上映的电影《灌(guàn)篮(lán)高手》累计(jì)票房(fáng)破4亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月(yuè)28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而(ér)对于影视行(xíng)业来(lái)说，AIGC的变革也会带来内容生产效(xiào)率的提升。前期策划(huà)，AI可(kě)辅助剧本生成，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道具、特效等元素转换成拍摄日程(chéng)和(hé)预算。中期拍摄，AI可生成(chéng)布景(jǐng)，换脸换(huàn)声，或直接(jiē)使用虚拟人(rén)替(tì)代真(zhēn)人演员。后期制作，AI可辅助生成音频(pín)、特效(xiào)、编(biān)辑视频。宣发(fā)环节，AI可(kě)辅(fǔ)助生(shēng)成海报、预告片等(děng)宣传素材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道催化密集(jí)，当前(qián)投资(zī)机会凸显。

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